Il primo episodio del finale di stagione si apre su una Regina in lutto (Lana Parrilla) a un servizio commemorativo per Robin. Anche Zelena (Rebecca Mader), avendo appena perso Ade, piange. Anche al servizio, Henry (Jared Gilmore) si riunisce con Violet. Emma (Jennifer Morrison) si chiede se sia appropriato per Hook (Colin O'Donoghue) andare al servizio di Robin, pensando che Regina e Zelena potrebbero trovare ingiusto che gli sia stato permesso di tornare dalla morte.
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Nelle vicinanze, nella torre dell'orologio, Tremotino (Robert Carlyle) usa un incantesimo per legare il cristallo dell'Olimpo alla magia di Storybrooke, e il fruscio del potere scuote tutta Storybrooke. Emma, Regina e Zelena vanno dritte alla fonte solo per scoprire che Tremotino è sparito. Presumono che stesse usando il cristallo solo per liberare Belle, ma sono preoccupati che possa fare più danni con esso in seguito. Emma pensa che Regina dovrebbe aspettare il loro prossimo viaggio, quindi Regina se ne va arrabbiata, dicendo che 'risolverà questo' da sola.
Henry quindi determina che nulla di buono può venire dalla magia, che sia chiaro o scuro. Spiega la sua nuova filosofia a Violet, e lei accetta di fare un viaggio, che Henry chiama 'Operazione Mixtape'. Henry prende la penna dell'Autore, scrive che l'Autore entra in possesso del Cristallo Olimpico e, all'improvviso, gli appare in mano. Invia un messaggio a entrambe le madri, descrivendo in dettaglio i suoi piani.
Tremotino si unisce al gruppo di eroi per dire loro che Henry ha effettivamente portato via il cristallo, e spiega che, se Henry distrugge tutta la magia, potrebbe distruggere Storybrooke. Convenientemente, Emma ha messo un'app GPS sul telefono di Henry, rendendo più facile per loro rintracciarlo, ma lui li supera in astuzia e nasconde il suo telefono su un autobus. Zelena quindi evoca un portale, in modo che tutti gli ospiti di Storybrooke, come Merida, possano tornare alle loro case, nel caso in cui la magia venga distrutta. Tuttavia, fa fatica a chiuderlo e il portale attira Zelena, Snow, David e Uncino prima di sigillarlo.
Il gruppo si ritrova risucchiato in un regno misterioso e sconosciuto, con la bacchetta di Zelena rotta. Trovano un giardiniere spaventato, che dice che non dovrebbero essere lì. All'improvviso appare un altro uomo, che usa la magia per abbattere l'intero gruppo. Questa volta si svegliano in una gabbia di sbarre incantate. Vengono accolti dal guardiano, che è convinto che l'Oscuro li abbia mandati.
Quindi vengono visitati dal giardiniere, che accetta di aiutarli se lo portano a Storybrooke. Zelena gli dà la sua bacchetta rotta, sperando che la ripari per loro. L'uomo che ha fatto cadere il gruppo in precedenza, Poole (Arnold Pinnock), trova il giardiniere, prende la bacchetta e gli versa una sorta di pozione in gola. Il giardiniere si trasforma improvvisamente nel guardiano stesso. Diventa chiaro che il giardiniere, o “il dottore,” è il dottor Jekyll (Hank Harris), mentre il suo io trasformato, o il guardiano, è il signor Hyde (Sam Witwer).
Successivamente vediamo Henry e Violet a New York City, ed Emma e Regina scoprono che la loro magia funziona nel mondo reale. Usando una goccia del sangue di Emma, Regina usa la sua magia per capire che Henry's. nuova posizione, essenzialmente correndo Rumple nella grande città. Henry ammette che suo padre stava cercando di distruggere la magia prima di morire, quindi fanno piani per trovare il suo diario. Mentre è sulle tracce di Henry, Regina trova una vecchia lettera di Robin indirizzata a lei, che le ricorda che sarà sempre l'eroina coraggiosa di cui si è innamorato.
Regina ammette che non sarà mai in pace con se stessa, chiedendosi sempre se dovrebbe essere solo la Regina Cattiva. Sente di essere maledetta, sapendo che non troverà mai redenzione. Più bene fa, più persone perde. E prima che Emma possa convincerla del contrario, sembra che Regina possa adottare di nuovo l'oscurità.
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Henry e Violet cercano più risposte nella biblioteca, dove trova più libri di fiabe che sembrano proprio come i suoi, con storie diverse all'interno. Quindi, Violet vede quello che sembra essere il gemello del Santo Graal, che si diceva contenesse tutta la magia. Ruba il “Santo Graal” lo nasconde nella sua borsa e corre dritto verso Tremotino, che li fa addormentare entrambi e riprende il cristallo.
Emma e Regina trovano Henry e Violet, ma Henry non dice loro delle loro scoperte con il Santo Graal. Si rendono conto che la loro magia è di nuovo inefficace, sicuramente basata su qualcosa che Tremotino ha fatto. Nel frattempo, nell'altro regno, Mr. Hyde evoca un portale. Tremotino sta per liberare Belle dal vaso di Pandora, quando Mr. Hyde lo fa passare attraverso il portale che ha creato. Se Tremotino vorrà rivedere sua moglie, dovrà collaborare con Mr. Hyde.
La seconda parte del finale si apre con Nel regno del dottor Jekyll. Dice ai prigionieri che “il guardiano” ha rubato la bacchetta di Zelena, ma è in grado di liberarli. Si ritrovano nella 'terra delle storie non raccontate', pieno di fuggitivi da ogni sorta di mondi che hanno cercato rifugio. Il dottor Jekyll ha appena terminato un siero che separerà il male dal bene in una persona, ma Poole entra e lo costringe a trasformarsi ancora una volta in Mr. Hyde.
Dopo essere scappati, il signor Hyde si inietta il siero e il dottor Jekyll e il signor Hyde vengono finalmente divisi in due entità separate. Hyde cerca di uccidere Jekyll all'istante ma viene salvato da Hook e dagli altri.
A New York City, Tremotino ruba un vassoio d'argento sterling da un portiere e gli dà $ 100 per essere lasciato in pace. Quindi, Emma apprende tramite SMS che Zelena, Hook e gli altri sono scomparsi. Più motivata che mai, Regina va dritta nella stanza d'albergo di Tremotino e gli dice che potrebbe essere di nuovo nell'oscurità. Emma cerca di afferrare il cristallo dell'Olimpo mentre Tremotino è distratto, ma lui la cattura, avendo sempre saputo del loro piano. Tremotino sta per sconfiggerli entrambi, quando Henry entra con il Santo Graal e alla fine distrugge tutta la magia.
Ovviamente, Henry non ha idea che potrebbe aver intrappolato Belle, Hook, Zelena e gli altri in un altro regno per sempre. Tremotino ammette che Storybrooke non è stata distrutta - che era una bugia che aveva inventato prima - e che c'è un'altra persona con la magia a New York City. Li presenta a The Dragon (Tzi Ma), che è disposto ad aiutare. Il Drago tenta di aprire un portale per il regno con gli altri, ma fallisce. Insiste sul fatto che c'è ancora magia ovunque, “se sei disposto a vederla.”
Henry li porta a una tipica fontana, di quelle in cui le persone lanciano monete quando esprimono un desiderio. Desidera che si riuniscano con la loro famiglia e lancia una moneta, convincendo gli altri a fare lo stesso. Il cristallo dell'Olimpo inizia a pulsare, così Henry si arrampica su una statua e cerca di convincere i cittadini di New York ad aiutarli a restituire la magia al mondo.
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Di nuovo nell'altro regno, il gruppo continua a trovarsi in un vicolo cieco, finendo per imbattersi in Hyde. Improvvisamente, le monete dei newyorkesi che Henry ha ispirato iniziano a regnare su di loro, aprendo un portale. Hook e gli altri saltano dentro e poi si ritrovano a New York City, proprio di fronte alla fontana. Successivamente, Regina si separa dal gruppo, avendo bisogno di un po' di tempo per pensare. Snow cerca di consolarla, ma Regina è convinta che non c'è niente che possa fare per liberarsi della Regina Cattiva dentro di lei.
Fortunatamente, Jekyll ha un'altra dose del siero che separa il male dentro qualcuno, permettendo a Regina di cacciare fuori la Regina Cattiva e ucciderla personalmente. Si inietta il siero nel braccio, ed Emma e Snow restano in attesa, pronte ad aiutare. Regina e la Regina Cattiva si dividono in due entità e Regina finalmente distrugge la sua oscurità.
Ancora una volta nell'altro regno, Hyde torna nel suo laboratorio per dare uno scatto d'ira, dove trova Tremotino, che è passato attraverso il portale. Tremotino all'inizio minaccia Hyde di morte, ma lo lascia vivere, una volta che Hyde rivela che sa come svegliare Belle. Tremotino e Mr. Hyde discutono di un accordo.
Poi, tornata a Storybrooke, Violet rivela che suo padre era originario del Connecticut e torna da suo padre. Ora che sono tornati tutti a casa, Emma dice a Uncino che ama casa. Successivamente, Regina usa la sua magia per liberare tutta la magia di Storybrooke dal cristallo dell'Olimpo, riportando tutto alla normalità.
Ma poi, Hyde gira l'angolo, avendo chiaramente fatto un patto con Tremotino. Non solo è a Storybrooke, ma è anche proprietario. Infine, la presenza spettrale della Regina Cattiva compare nel negozio del Drago. Gli strappa il cuore e dichiara una nuova guerra. La regina è tornata.
