Gideon spiega a Ward come il polpo sia uno dei più grandi simboli dell'Idra. Stanno parlando durante la cena, che include un vero polpo. Gideon sa che Ward sta cercando la tomba di famiglia di Von Strucker, che si dice detenga il più grande potere dell'Hydra. Gideon dice che non esiste, ma Ward non gli crede. Si sente come se Gideon avesse sacrificato Werner di proposito, lasciando a Gideon il controllo del caveau. Gideon esce e un gruppo dei suoi uomini entra e attacca Ward. Ward li fa fuori e interroga quelli che rimangono vivi.
Rosalind e Coulson guardano mentre Andrew viene portato via al contenimento dell'ATCU. Mack nota che Rosalind conforta fisicamente Coulson.
Fitz sgrida qualcuno per aver lasciato cadere un manoscritto inestimabile. Spiega a Simmons che ha portato ogni volume sull'iconografia simbolica che è riuscito a trovare, sperando di trovare qualcosa sul simbolo della testa di ariete sulla porta del castello e sulla manica di Will.
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Daisy fa il check-in con Lincoln e parlano del loro bacio e della loro relazione. Gli ricorda che può rimanere permanentemente alla base solo se fa parte del piano di gioco di Coulson.
Mack esprime le sue preoccupazioni su quanto Coulson sia cresciuto vicino a Rosalind. Coulson dice che non sono affari suoi e spera di potersi fidare di Rosalind, ma il resto di loro andrà alle sue spalle.
Coulson annuncia Operazione Spotlight al resto della sua squadra. Faranno luce su ogni angolo buio dell'ATCU. Li divide in squadre e May chiede a Lincoln. Vuole conoscere l'agenda dell'ATCU per gli Inumani, chi e quanti hanno e quanto sono vicini a trovare una cura.
Ward continua a interrogare gli uomini. Uno di loro finalmente rivela che il caveau che sta cercando è in Germania.
Rosalind arriva per il suo tour della base segreta dello S.H.I.E.L.D.. Coulson pulisce il suo telefono prima di permetterle di riaccenderlo, controllando nominalmente la presenza di programmi di raccolta di informazioni sul suo telefono. Invece scaricano informazioni dal suo telefono.
Il localizzatore sull'unità di contenimento di Andrew si accende e Daisy può usarlo per rintracciare dove lo ha portato l'ATCU. L'ATCU chiama l'FBI per quella che credono sia una violazione della sicurezza informatica, ma viene indirizzata a Mack, che afferma che stanno inviando agenti. Quegli agenti sono Lance e Bobbi sotto mentite spoglie, con Daisy che sussurra la tecnologia che parla nelle loro orecchie.
Coulson continua a far fare un giro a Rosalind. Riceve una chiamata per la violazione della sicurezza. Chiede a Coulson se l'unità di contenimento ha scansionato la rete dell'ATCU e Coulson lo ammette. Dice al suo tecnico di giocare bene con l'FBI.
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Simmons scopre che il simbolo della testa di ariete è usato in un sacrificio di sangue.
Ward flirta con una hostess, poi le sussurra qualcosa all'orecchio. Fa saltare il portello sopra la Germania.
Fitz fa risalire il simbolo a migliaia di anni fa, ai miti pagani del diavolo. Simmons sta perdendo le speranze, ma Fitz insiste per provarci. Simmons si arrabbia e gli dice di smettere di fare tutte le cose giuste, e se ne va.
Rosalind esamina alcuni degli strumenti da spia retrò di Coulson. Coulson rivela che stava studiando storia al college e scoprendo accidentalmente l'influenza dello S.H.I.E.L.D. quando lo hanno reclutato.
L'ATCU consente a Hunter di accedere a un terminale. Daisy gli dà un prompt di comando per digitare, e Hunter caccia e becca la sua strada. Daisy invia a maggio e Lincoln è costretto a seguirlo. Mack fornisce a Bobbi le indicazioni per una stanza di contenimento avanzato dei campioni nell'edificio. Daisy chiama il telefono di Bobbi, che Bobbi usa come scusa per andarsene e perquisire l'edificio. May e Lincoln decollano.
Fitz trova Simmons. Dice che è arrabbiata con se stessa per averlo trascinato in questo. Vorrebbe che fosse arrabbiato. Alla fine si rompe e dice che lo è. Hanno capito quanto tempo hanno perso perché avevano troppa paura di dire qualcosa. Fitz le chiede se ama Will. Lei dice di sì. Discutono ancora finché Fitz non la bacia. Lei lo bacia a sua volta. Fitz dice che sono maledetti e si tira indietro. Simmons nota il simbolo che stavano cercando in un libro che si è aperto per terra.
Bobbi continua a dirigersi verso l'area di contenimento avanzato dei campioni. Daisy le apre la porta.
Gideon Malick entra in una stanza con il contenimento di Andrew. Dice ad Andrew che consiglia lo staff del presidente e che stanno lavorando con lo S.H.I.E.L.D. per aiutarlo. Gideon nota che nessuno ha chiesto se Andrew vuole un trattamento. Andrew dice che tutto quello che vedono è un assassino. Sembrano concordare sul fatto che lo S.H.I.E.L.D. ha buone intenzioni, ma metodi scadenti.
Bobbi dice che Andrew non è qui. Non ci sono Inumani, o prove di ricerca di cure. Trova quella che sembra una scorta di pillole di olio di pesce.
Hunter continua a divagare finché l'uomo dell'ATCU non se ne va. Poi si accorge che Banks è arrivato. Daisy scopre che l'ATCU non sta studiando l'olio di pesce per una cura, lo sta somministrando con la forza al suo dipendente. Stanno cercando di creare nuovi Inumani.
Coulson porta Rosalind in una stanza di contenimento. Le dice che deve convincerlo che non è l'Hydra o che non lascerà mai questa stanza. Le dice che la sua gente si sta infiltrando nella sua struttura. Ammette che Andrew non è trattenuto presso la struttura ATCU.
Lincoln cerca di convincere May a parlargli e dice che non si sta scusando per aver tirato fuori Lash in Andrew. May dice che sta cercando di capire cosa dire per scusarsi con Lincoln per Andrew. Lincoln dice che dovrebbe ringraziarla. Daisy dice loro che Bobbi e Lance devono essere estratti.
Bobbi si mette nei guai e chiama Lance e la sua valigetta. Lance deve superare Banks.
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Coulson dice di essere stato informato di Rosalind perché sapeva del T.A.H.I.T.I. Ha ammesso in precedenza di non conoscere nessuno nello S.H.I.E.L.D., il che significa che deve aver scoperto il programma dall'Hydra. Coulson rivela ciò che sanno sul contenimento avanzato dei campioni. Dice che non ne sa nulla, che è l'ala di Malick e che Malick le ha dato il T.A.H.I.T.I. informazioni
Lance raggiunge Bobbi con la valigetta dopo che lei ha vinto il combattimento. Entrano altri tre uomini dell'ATCU. Uno è un disumano, fa levitare i cannoni a terra e inizia a sparare. Bobbi tira fuori i suoi manganelli. Sono calamitati sui suoi braccialetti e lei li lancia, facendo fuori i due uomini non inumani. Elimina l'Inumano, con l'aiuto di Hunter. Rosalind chiama Banks. Trova Bobbi e Lance e li aiuta a uscire dall'edificio, dove May e Lincoln li prendono.
Ward irrompe nel caveau. Malick lo sta aspettando lì. Malick è impressionato. Malick voleva Ward morto perché rappresenta una minaccia. Ora sente che Ward dovrebbe essere la sua seconda mano. Malick rivela che l'Hydra risale a più indietro del Teschio Rosso, che sono molto, molto più vecchi. Tira fuori un contenitore con una piccola pietra che dice si tramanda da centinaia di generazioni. Dice che è stato tagliato da un monolite più grande e che è un portale per un'altra parola.
Rosalind rivela di aver incontrato Malick mentre faceva consulenza su un programma alla NASA. Simmons sapeva che stava per dirlo e spiega cosa hanno trovato.
Malick dice a Ward che migliaia di anni fa un Inumano nacque su questo pianeta che era destinato a governarlo. È stato inviato attraverso il portale su un pianeta lontano. Hydra è stata fondata con l'unico scopo di riportare indietro gli Inumani. Hydra ha assunto forme diverse. All'entità sono stati dati nomi diversi. Mandano uomini attraverso il portale per servirlo, e ora stanno costruendo un esercito per esso quando la creatura ritorna. Malick dice che sono molto vicini. Malick si offre di aiutare Ward a vendicarsi, ma lo S.H.I.E.L.D. ha riportato qualcuno attraverso il portale e ha bisogno di sapere come.
Andrew urla, dicendo che ha bisogno di parlare con qualcuno di quello che sta succedendo. Appare Ward. Ward inizia a pompare iprite nella capsula di Andrew. Ward dice che vogliono imparare ad accendere Lash.
Gideon spiega a Ward come il polpo sia uno dei più grandi simboli dell'Idra. Stanno parlando durante la cena, che include un vero polpo. Gideon sa che Ward sta cercando la tomba di famiglia di Von Strucker, che si dice detenga il più grande potere dell'Hydra. Gideon dice che non esiste, ma Ward non gli crede. Si sente come se Gideon avesse sacrificato Werner di proposito, lasciando a Gideon il controllo del caveau. Gideon esce e un gruppo dei suoi uomini entra e attacca Ward. Ward li fa fuori e interroga quelli che sono rimasti in vita.