Il finale della prima stagione di linea di sangue inizia quattro giorni dopo che John (Kyle Chandler) ha ucciso Danny. John scopre di essere nella lista dei candidati per diventare il prossimo sceriffo della contea – nonostante questo suo fratello, Danny, che è ricercato per omicidio, è 'disperso'.
Kevin (Norbert Leo Butz) incontra i Widmar, che stanno considerando di vendere nuovamente il porto turistico a lui e alla sua famiglia, perché il loro accordo in sospeso è fallito. Nel frattempo, Meg (Linda Cardellini) fa un colloquio per un nuovo lavoro a New York.
Nei flashback, vediamo cosa è successo subito dopo che Danny è annegato. John – tenendosi a malapena insieme – riesce a chiamare Meg, che arriva per trovare il corpo fluttuante di Danny, mentre John sembra avere un attacco di cuore. Lo lascia all'ospedale e va a prendere Kevin, proprio mentre Belle (Katie Finneran) sta passando per dirgli qualcosa.
Un medico dice a John che non ha avuto un attacco di cuore, ma il suo dolore al petto era dovuto alla pressione alta. Kevin e Meg tornano a riva, dove si fermano davanti al corpo di Danny, chiedendosi cosa fare. Quando alcuni canoisti si avvicinano in lontananza, afferrano il corpo e lo mettono nel bagagliaio dell'auto di Meg.
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Pensano che dovranno spostare anche l'auto di Chelsea, che Danny ha guidato fino a riva, così Kevin estrae le chiavi dalla tasca di Danny e le porta via. I fratelli accettano di non fare nulla fino a quando non parlano con John, ma quando Kevin arriva in ospedale, John è stato sottoposto a un forte sedativo.
Sally (Sissy Spacek) va in ospedale ed è sorpresa di trovare Kevin lì. Ha un sacco di domande per lui, che cerca di evitare, incoraggiandola a lasciare l'ospedale e a non preoccuparsi.
Meg sta andando via quando sente molto chiaramente un movimento nel bagagliaio. Lo shock la fa sterzare e viene fermata dalla polizia. Dice all'ufficiale che era distratta perché suo fratello è malato e lui la lascia andare liberamente dopo aver controllato la sua patente e la registrazione
Quando Meg torna a casa, segue la scena introduttiva di molti episodi fa, con Meg che riceve una chiamata da Danny, presumibilmente dall'interno del bagagliaio. Esce per aprire il bagagliaio ma trova Danny morto. John ha il cellulare di Danny e l'ha chiamata dall'ospedale. Meg non è in grado di spiegare molto a John, quando Marco (Enrique Murciano) si presenta per consolarla.
Marco chiede a Meg se ha bisogno di aiuto con qualunque cosa ci sia nel bagagliaio, e lei inventa rapidamente una storia su come stava preparando presto il bagagliaio con il suo bagaglio di New York. Trovandolo strano, glielo chiede, facendola scattare. Gli urla contro, dicendogli di scendere dalla macchina e andarsene.
All'ospedale, Sally parla con John, chiedendo se ha parlato con Danny. Capisce che tutti si comportano in modo strano e vogliono sapere cosa le viene nascosto. Lei gli dice che semplicemente non può rinunciare alla famiglia. Dice che non può più aiutare Danny.
John lascia l'ospedale per incontrare Kevin e Meg, che chiedono cosa sia successo. Meg presume che John abbia agito per legittima difesa, ma spiega che Danny si stava allontanando quando è successo. Kevin e Meg lo informano su cosa hanno fatto con il corpo e l'auto. John dichiara che non getterà via la sua vita per questo. I suoi fratelli gli dicono che sono dietro di lui su questo; ci sono dentro tutti insieme. I tre spostano il corpo di Danny nella loro sezione di carico di una barca, riempiendolo di ghiaccio.
Al mattino, John e Kevin vanno alla casa abbandonata di Danny. John passa in rassegna la pila di posta, trova un mucchio di soldi e alcune fotografie. Trova anche il suo nome, “John Rayburn,” scritto su un pezzo di carta. Quando John e Kevin se ne vanno, vediamo che qualcuno sconosciuto li stava osservando dall'esterno.
Più tardi quel giorno, Kevin e John organizzano una telefonata con Danny di fronte a Sally, in modo che lei pensi che Danny sia scappato. I tre fratelli creano una finta narrativa secondo cui Danny ha lasciato la città, pensando di essere braccato. John le dice che ha fatto un patto con i federali, che permetteranno a Danny di venire alla cerimonia di inaugurazione del molo, ma poi gli parleranno.
Alla dedicazione del molo, Sally fa un discorso su come “fortunato” è stata con la sua famiglia. Belle partecipa alla cerimonia in seguito e dice a Kevin di essere incinta di suo figlio. John se ne va, dicendo a Sally che deve parlare con la DEA del fatto che Danny non si sia presentato alla dedica. Invece, vediamo un breve clip di John sotto la pioggia con il corpo di Danny, alludendo ai flashback di altri episodi.
Quella notte, John, Meg e Kevin discutono del futuro. John dice ai suoi fratelli che li ama e li ringrazia per tutto ciò che hanno fatto. Sono d'accordo che è tempo per tutti loro di andare avanti con le loro vite, liberi di perseguire la felicità.
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L'episodio torna al presente, quattro giorni dopo la morte di Danny.
John siede a tavola con il gruppo di persone che deve impressionare per ottenere il lavoro da sceriffo. Dice loro che vuole chiarire l'aria su suo fratello, pronto a dire loro tutto. Quando parla, sentiamo le voci fuori campo che hanno aperto e chiuso quasi ogni puntata di linea di sangue finora. “A volte, sai che sta arrivando qualcosa,” “noi non siamo persone cattive, ma abbiamo fatto una brutta cosa,” eccetera.
Mentre racconta loro la storia, vediamo brevi riprese di lui che trasporta il corpo di Danny sotto la pioggia e verso la barca. Termina la sua storia con la voce fuori campo in cui ha detto: 'Ovunque sia (Danny), spero che stia bene, e spero che sappia che lo amo'. Sembra che il suo discorso abbia conquistato gli ospiti della cena.
Altrove, Sally incontra Lenny (Frank Hoyt Taylor), il detective che molto tempo fa si occupava del caso di Sarah. Dice che si vergogna, perché è lei che ha detto ai fratelli di mentire su quello che è successo a Danny. Chiede a Lenny di trovare Danny, “prima che succeda qualcosa di terribile.”
Il corpo di Danny viene trovato, carbonizzato e galleggia tra le onde, alcuni giorni dopo. Sally è assolutamente sconvolta.
Diana (Jacinda Barrett) parla con John della morte di Danny, ed è chiaro che lui non le ha detto nulla di ciò che è realmente accaduto. Marco interrompe la loro conversazione per dire a John che è ricercato alla stazione per essere interrogato.
L'autopsia ha rivelato che Danny non è morto bruciato ed è annegato. Presumono che questo significhi che qualcuno stava solo cercando di sbarazzarsi del corpo. Marco inizia a interrogare John con sospetto su Danny, e poi rivela che la DEA ha trovato un'enorme quantità di narcotici nella residenza di Danny a Miami. Spiegano la loro teoria su ciò che è successo a Danny, che si allinea perfettamente con ciò che John, Kevin e Meg hanno messo in scena.
In un flashback, vediamo che John non si è mai liberato di tutta la cocaina e invece l'ha nascosta, portandola infine a casa di Danny a Miami. Vediamo anche Kevin e John inviare un messaggio di testo al Chelsea sul cellulare di Danny, dicendo che sarebbe andato a Miami per alcuni giorni. Quindi, John ha chiamato Wayne Lowry con il telefono di Danny, facendo la sua migliore imitazione di Danny.
Quando John ha fatto esplodere la barca, si è assicurato di farlo esattamente nello stesso modo in cui la gente di Lowry aveva fatto esplodere le donne immigrate. Marco e la DEA si innamorano di tutto esattamente, mettendo insieme le prove nel modo esatto in cui John aveva pianificato, fin nei minimi dettagli, incluso il fatto che John ha vestito il corpo di Danny con l'abito che avrebbe indossato per la dedicazione del molo.
L'episodio si riduce a un mese dopo. Meg incontra Alec a New York per la prima volta da quando è arrivata in città con il suo nuovo lavoro. Kevin e Belle vivono di nuovo insieme a casa loro, entusiasti del bambino in arrivo. A John è stato offerto il lavoro da sceriffo e la sua famiglia discute se accettare o meno una bella cena.
Sally incontra di nuovo Lenny. Le dice che ha scoperto “alcune cose” su Danny e che i suoi figli le stanno mentendo.
Alla cena di John, un adolescente si avvicina alla famiglia, la stessa persona che ha visto John e Kevin entrare a casa di Danny il mese prima.
Vuole sapere esattamente cosa è successo a Danny, suo padre.
