L'episodio si apre con Tremotino (Robert Carlyle) che cattura una delle fate, con la Regina Cattiva (Lana Parrilla) come testimone. Ricorda alla sua 'alleata' che lei dovrebbe uccidere Zelena per suo conto, e poi lancia della polvere magica sulla fata, che improvvisamente invecchia di molti anni.
Belle (Emilie de Ravin) crede che Tremotino intendesse l'atto come un avvertimento. Poteva usare la magia per invecchiarla al punto che non poteva prendersi cura del loro bambino, nel qual caso, sarebbe stato in grado di prendersi il loro figlio. Quando Belle sta cercando dei modi per fermare Tremotino, si addormenta e parla con suo figlio in sogno. Le dice che la risposta è 'proprio davanti a lei'.
In un flashback, veniamo riportati alla villa di Tremotino, dove Belle è la sua schiava. Le lancia casualmente un bambino che ha rubato ai suoi genitori, e lei è terrorizzata da ciò che una tale bestia potrebbe volere con un bambino innocente.
Poi, nella moderna Storybrooke, Jasmine (Karen David) dice a Snow (Ginnifer Goodwin) di essere nervosa per la sua lampada magica appena trovata. Presuppone che la magia di un genio possa aiutarla a trovare Agrabah, ma teme ciò che il genio vorrà in cambio. Decide comunque di evocare il genio, ma quando strofina la lampada, tutto ciò che esce sono due manette, il che implica che il genio è stato liberato. Aladdin (Deniz Akdeniz) mette le manette, trasformandosi invece in un genio.
oltre il bene e il male 2.
Uncino (Colin O'Donoghue) nota che il libro con cui Belle si è addormentata - proprio di fronte a lei - è scritto con inchiostro di seppia, che può stordire Tremotino una volta estratto dalle pagine. Lui ed Emma (Jennifer Morrison) insistono sul fatto che Belle permetta loro di prendersi cura del nero di seppia e di Tremotino senza di lei. Uncino ed Emma vanno al negozio di Tremotino, e mentre Uncino fornisce una distrazione deridendo Tremotino e provocando la sua rabbia, Emma stordisce l'Oscuro con l'inchiostro.
Nelle vicinanze, la Regina Cattiva fa visita a Zelena (Rebecca Mader), che si rende presto conto di ciò che sua sorella intende ucciderla. Iniziano un duello molto unilaterale, ma prima che la Regina Cattiva sia in grado di uccidere Zelena, appare Regina. Si è strappata il cuore, tenendo in mano la vita della Regina Cattiva, ponendo fine alla battaglia. Più tardi, Regina ammette di essere passata a rubare un po' di magia a Zelena, che ancora incolpa per la morte di Robin.
Mentre Emma e Uncino stanno cercando nel negozio di Tremotino, Emma ha un'altra visione. Sebbene la visione sia sfocata, sembra che sia stata pugnalata all'intestino con una spada. La coppia è troppo distratta per rendersi conto che il nero di seppia è svanito e Tremotino scappa.
Il flashback continua, con Belle che cerca di nascondere il bambino rubato. Si intrufola nella biblioteca di Tremotino e si riversa sul suo lavoro, prendendo appunti e scrivendo la sua intenzione di contattare 'la Fata Nera'. All'improvviso appare Tremotino e Belle si rende conto di essere stata ingannata. Prende la bambina e la rinchiude in biblioteca.
quanti episodi rimarranno zero
I tentativi di Belle di fuggire si rivelano inutili, finché la fata Blue non la libera. Trova Tremotino nel bosco, poco dopo l'apparizione della Fata Nera, e osserva da dietro un albero. Tremotino stordisce la Fata Nera con il nero di seppia e, mentre lei è congelata, ammette di essere suo figlio. Vuole sapere perché l'ha abbandonato. Mentre è distratto, Belle salva il bambino, l'effetto del nero di seppia svanisce e la Fata Nera scappa, senza dire nulla a suo figlio.
Sempre nel presente Storybrooke, Tremotino trova immediatamente Belle, con la polvere in mano. Dice a Belle che pensa che il loro figlio possa essere l'unica persona che potrebbe mai amarlo, motivo per cui è disposto a fare qualsiasi cosa per rubarle il figlio. Tuttavia, quando Belle gli dice che la perderà ufficialmente per sempre, Tremotino sembra avere dei ripensamenti.
A volte più tardi, Belle, Emma e Uncino si fermano dalla nonna per rilassarsi, ed Emma ammette ad Uncino che la sua nuova visione ha coinvolto la sua morte, ancora una volta. All'improvviso, Belle lascia cadere la sua tazza a terra. Il tè che stava bevendo ha avuto un effetto ben preciso, inaspettato: il bambino dentro di lei inizia a crescere, rapidamente, con lo stomaco gonfio verso l'esterno.
Belle entra in travaglio ed è aiutata da Emma e dalle fate. Si ritrova di nuovo nel mondo dei sogni, parlando con suo figlio. Le dice: “sai cosa devi fare” ma non ne specifica il significato. Belle consegna con successo il bambino, quindi chiama Blue e fa una richiesta. Le chiede di essere la fata madrina di suo figlio e di portarlo lontano da Storybrooke, dove sarà al sicuro da Tremotino.
Daniel Radcliffe ed Emma Watson si incontrano
Belle chiama suo figlio “Gideon” dopo il suo eroe preferito del libro di fiabe, e come richiesto, Blue lo manda via con la sua magia. Tremotino arriva pochi istanti dopo ed è furioso. Belle si rifiuta di dire a Tremotino il nome del figlio e lui giura di trovarlo.
Tremotino torna nel suo negozio dove la Regina Cattiva sta aspettando. È lei che ha messo la magia nel tè di Belle, dopo che Tremotino 'si è fatto un nemico' di lei. Le dice che è solo una pedina nel suo lungo gioco, aggiungendo la vendetta contro la Regina Cattiva alla sua nuova lista di voti.
Alla fine dell'episodio, Emma si sente più forte che mai, pronta ad affrontare la sua visione. Lei e Uncino tornano al negozio di Tremotino, dove trova la spada esatta dalla sua visione e la prende.
