L'episodio si apre con Snow (Ginnifer Goodwin) che parla con un David addormentato (Josh Dallas), mentre gli altri si chiedono come fermare la Regina Cattiva. Improvvisamente, Snow distrugge uno specchio, rendendosi conto che la Regina Cattiva (Lana Parrilla) li sta guardando.
Con il passare dei giorni, Snow e David si scambiano il ruolo di partner addormentato, svegliandosi ripetutamente a turno con il bacio del vero amore, prendendosi cura del loro bambino e scrivendosi appunti a vicenda.
Quindi, Regina escogita un piano per intrappolare la Regina Cattiva, non nello specifico in uno specchio ma nel mondo dietro di esso, usando Henry (Jared Gilmore) come esca. È felice di aiutare, ha bisogno di una distrazione dalla sua vita quotidiana, in cui la sua ragazza, Violet, sembra allontanarsi.
Henry incontra la Regina Cattiva in spiaggia, solo per sbuffare non appena appare, con Emma (Jennifer Morrison) e Regina che aspettano nelle vicinanze. Tentano di intrappolare la Regina Cattiva nello specchio, ma lei aveva anticipato la loro mossa e ha scambiato lo specchio previsto con uno dei suoi. Quindi intrappola sia Emma che Regina, nello stesso modo in cui avevano pianificato di intrappolarla.
Emma e Regina si svegliano nel mondo desolato degli specchi unidirezionali, dove possono vedere i cittadini di Storybrooke che stanno attualmente guardando uno specchio, anche se i loro amici non possono vederli in cambio. Regina si lamenta che non hanno magia in questo regno e crede che non scapperanno mai.
A Storybrooke, la Regina Cattiva si presenta come Regina a Henry, Uncino (Colin O'Donoghue) e gli altri, sostenendo che lei ed Emma hanno completato il loro compito. Ha persino inventato un messaggio vocale di Emma sul telefono di Hook, dicendo che sarebbe andata a New York per alcuni giorni. Henry si sta preparando per il ballo di fine anno e “Regina” dice che farà in modo che “funzioni” per lui.
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Nelle vicinanze, Belle (Emilie de Ravin) chiede aiuto a Zelena (Rebecca Mader), dopo aver scoperto che Tremotino (Robert Carlyle) sta chiaramente tramando un modo per arrivare al loro bambino. Zelena è riluttante ad aiutare, soprattutto perché avrebbe bisogno della Bacchetta dello Stregone, che è rinchiusa nel negozio di Tremotino, ma Belle conosce il miglior ladro della città: Aladdin (Deniz Akdeniz). Più avanti nell'episodio, Aladdin riesce a rubare rapidamente la bacchetta dello stregone a Tremotino.
Successivamente vediamo la Regina Cattiva da Tremotino, dove è al lavoro su una ruota che gira. Vuole dare il Martello di Efesto a Enrico, un oggetto la cui 'magia è utile - a chi non ne ha', secondo Rumple.
Nel frattempo, Uncino è sospettoso sull'assenza di Emma, soprattutto perché non risponde a nessuna delle sue chiamate. Trova il suo cellulare e frammenti di vetro rotto sulla spiaggia, ma prima che possa fare qualcosa al riguardo, la Regina Cattiva lo mette fuori combattimento.
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Nel mondo dello specchio, Emma e Regina presumono che i loro amici e familiari, principalmente Henry, scopriranno cosa è successo loro. Si sintonizzano sullo specchio della nonna, dove Henry dovrebbe portare Violet prima del ballo. Emma e Regina battono sullo specchio e lui può sentire che qualcosa non va, ma, in poco tempo, la Regina Cattiva sembra tirarlo via e calmare i suoi nervi da appuntamento notturno e dargli una rosa da regalare a Violet.
Henry si avvicina a Violet (Olivia Steele Falconer), dando le spalle a “Regina,” che è in fondo alla stanza a guardarlo e dice a Violet di 'continuare a sorridere' – mentre lui le dice che qualcosa non va. Spiega il suo sospetto che sia successo qualcosa alla vera Regina ed Emma, e le due lasciano la nonna, fingendo di guardare i vestiti del ballo.
Di nuovo nel mondo dello specchio, Emma e Regina scoprono di non essere sole. Anche il Drago (Tzi Ma) è bloccato nel regno, essendo stato anch'egli bandito dalla Regina Cattiva. Dice di aver trovato una “porta sul retro” modo di fuggire, portandoli in un'area del regno in cui Sidney aveva quasi completato un portale - un altro specchio, rotto in molti pezzi.
Henry va allo specchio di Regina, lasciando Violet in un posto sicuro, e cerca di contattare Emma e Regina. La Regina Cattiva lo sente, entrando di nuovo nella stanza in abiti completi. Lei cerca di convincerlo che lei è la metà Regina che dovrebbe seguire, definendo l'altra Regina una 'versione debole per il tè', ma Henry rimane forte.
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La Regina Cattiva quindi raccoglie un cuore – il cuore del Drago – e, nel regno dello specchio, inizia a parlare attraverso di lui, proprio mentre Emma e Regina completano il portale dello specchio. Il drago cerca di combattere la sua presenza ma non ci riesce, trasformandosi in un drago con l'obiettivo di uccidere. La Regina Cattiva offre a Henry una scelta: può salvare le sue madri, se rompe il cuore del Drago con il Martello di Efesto.
Emma e Regina cercano di indurre il drago a puntare il fuoco nel portale. Henry si rifiuta di spezzare il cuore del Drago, sbattendo invece il Martello nello specchio. Il fuoco in combinazione con il martello apre il portale e permette a Emma e Regina di fuggire. Anche Uncino si presenta appena in tempo, impedendo fisicamente alla Regina Cattiva di attaccare Emma, Regina ed Henry, quindi si allontana.
Alla fine dell'episodio, Aladdin celebra la sua vittoria con Jasmine e rivela di aver rubato più della semplice bacchetta dello stregone dal negozio di Tremotino. Ha preso anche la lampada magica di Genie, anche se Genie è già stato liberato. Sperano che chiunque si trovi all'interno della lampada ora possa aiutarli a salvare Agrabah.
Prima che Belle e Zelena possano usare la Bacchetta dello Stregone, Tremotino mette un polsino d'oro sulla mano di Belle, in modo che possa seguirla ovunque vada. Tuttavia, Tremotino ha dimenticato che non può ferire Zelena, poiché il suo cuore è collegato a quello di lei.
Violet torna dalla nonna e Henry si scusa per aver saltato il ballo. Apparentemente sta lottando per adattarsi a scuola, ma si prende cura di Henry più che mai.
Infine, la Regina Cattiva va al negozio di Tremotino. Tremotino le chiede fino a che punto è disposta a spingersi per iniziare il suo nuovo inizio con Henry, e lei dice che farà qualsiasi cosa. Si baciano e lui ammette che fanno parte della stessa squadra - per ora - se lei può uccidere Zelena.
