L'episodio inizia con Biancaneve (Ginnifer Goodwin) che si sveglia nel cuore della notte, in mezzo al bosco. La Regina Cattiva (Lana Parrilla) emerge da dietro un albero, ricordando come Snow ottenesse sempre ciò che voleva - e un po' di più. Ovviamente, la Regina Cattiva ha sempre voluto una cosa sola: il cuore di Snow. Dal momento che David ha metà del cuore di Snow, anche il suo cuore dovrà essere preso, dato che 'un po' di più' della Regina Cattiva. Dà a Snow una misteriosa pozione e scompare.
Inizia un flashback e vediamo Snow vendere un cimelio di famiglia a un nobile per un serio affare, cercando di fare soldi senza rivelare la sua identità. Tuttavia, viene inseguita dal taglialegna e riesce a fuggire solo per poco, con l'aiuto della Fata Turchina (Keegan Connor Tracy).
Nelle vicinanze, David (Josh Dallas) e sua madre stanno lottando per mantenere la loro fattoria. Ha in programma un viaggio a Longbourn per venderlo, proprio mentre Snow decide che Longbourn è la sua unica via di fuga. Durante il suo viaggio, il cane di David lo conduce da un commesso viaggiatore, anche lui diretto a Longbourn. I due decidono di viaggiare insieme.
Tornata a Storybrooke, Regina identifica la pozione come acqua del Fiume delle Anime Perdute, che la Regina Cattiva ha ottenuto da Tremotino e che potrebbe usare per distruggere l'intera città. La Madre Superiora crede che un alberello magico possa essere abbastanza potente da intrappolare la Regina Cattiva, e Regina escogita un piano.
Regina invia una lettera a Zelena (Rebecca Mader) da “the Queen” chiedendo di incontrarla da Gold's. All'inizio dell'episodio, la Regina Cattiva ha promesso a sua sorella che non c'era niente tra lei e Tremotino. Quando Zelena arriva al banco dei pegni, sorprende la Regina Cattiva e Tremotino (Robert Carlyle) che limonano, proprio come aveva programmato Regina.
Mentre i personaggi malvagi sono distratti, la Madre Superiora mette in atto un incantesimo che dovrebbe aiutare Snow, David e Regina a raggiungere l'alberello. Li conduce a una botola nel terreno e ci saltano dentro. Tornato a casa, Hook (Colin O’Donoghue) fa del suo meglio per far sentire meglio Emma, usando il libro di Henry per ricordarle che i suoi genitori’ l'amore può superare ogni ostacolo.
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Quindi, il flashback continua. David beve un sorso dalla brocca d'acqua del mercante, e lo fa cadere. Il mercante usa il cane di David per rintracciare Snow, rivelandosi il taglialegna e catturandola. David si sveglia e trova Snow, intrappolata nel carro del taglialegna, e i due lavorano insieme per uccidere il suo rapitore.
Di nuovo nel presente, Snow e David trovano l'alberello e quando entrambi lo toccano, la storia del loro amore lampeggia davanti ai loro occhi. La Regina Cattiva li trova sfortunatamente, ruba l'alberello e lo spezza a metà. Se non offriranno presto i loro cuori alla Regina Cattiva, utilizzerà l'acqua di Lost Souls per distruggere Storybrooke.
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Snow e David in seguito discutono dei ricordi che hanno rivissuto quando hanno toccato l'alberello, ricordando con affetto quando Snow ha detto a David che 'sapendo che credi in me, non sono solo'. Quindi, torniamo direttamente al flashback, rivivendo quella citazione esatta. Snow - ancora nel carrello - insiste che David non veda la sua faccia, quindi non conoscerà la sua identità, e lei gli dà i suoi soldi. Quando Snow disse quelle parole, nacque l'alberello.
Sempre a Storybrooke, la Regina Cattiva raduna i numerosi membri della città per illustrare loro il suo piano. Li ucciderà tutti, se Snow e David non compaiono nei prossimi minuti. Emma è pronta a combattere, ma si rivela inutile quando la coppia arriva come richiesto, chiedendo persino a Regina di togliere loro l'incantesimo di protezione.
La Regina Cattiva strappa i loro cuori, tenendoli tra le mani. Dichiara che ucciderli non sarebbe abbastanza facile e che vuole che sentano la sua solitudine. Ripone i loro cuori dentro e Snow sviene rapidamente. La Regina Cattiva lo chiama una maledizione del sonno “con una svolta,” fa sparire il corpo di Snow e schernisce David per andare a trovarla.
Successivamente, Belle fa visita a Tremotino, dopo che Zelena le ha raccontato non solo della relazione di Tremotino con la Regina Cattiva, ma anche della sua intenzione di usare il destino del destino. Cesoie sul loro figlio. Lei lo proibisce, supplicandolo di guadagnarsi l'amore di suo figlio invece di prenderlo. Dopo un insulto verbale da parte di Belle, Tremotino è furioso con Zelena.
L'episodio inizia a chiudersi con David che corre nel bosco, alla ricerca di Snow. La trova, addormentata, su un albero caduto. Emma, Regina, Hook e Henry (Jared Gilmore) arrivano poco dopo.
Snow viene svegliata dal bacio del vero amore, ma dopo che David si è allontanato, cade a terra. La maledizione del sonno è diffusa su entrambi i loro cuori, il che significa che uno sarà sempre addormentato mentre l'altro è sveglio.
