L'episodio si apre nella capitale di Agrabah, molti anni fa, dove troviamo Jafar (Oded Fehr) che fa la predica alla gente comune sul loro furto, mentre Aladdin (Deniz Akdeniz) si intrufola e commette proprio quel crimine. Il potente e magico Jafar trasforma persino alcuni cittadini in veri e propri topi di strada, motivo per cui Aladdin è così riluttante a combattere contro di lui quando viene reclutato da Jasmine (Karen David). Alla fine, accetta di lavorare con lei per rubare “il diamante grezzo” – un'arma con la magia più potente del mondo.
Poi vediamo Emma (Jennifer Morrison) e Archie (Raphael Sbarge), nell'attuale Storybrooke, che seguono l'uccello rosso che conduce all'Oracolo. Trovano quello che sembra essere il cadavere della ragazza e catturano anche Shirin che cerca di fuggire dalla scena. Di ritorno alla stazione di polizia, Shirin si rivela essere Jasmine, ed Emma, Snow (Ginnifer Goodwin) e David (Josh Dallas) credono immediatamente nella sua innocenza. Rimangono scioccati quando si riferisce ad Aladdin come 'il Salvatore'.
Quando Archie torna nel suo ufficio, la Regina Cattiva (Lana Parrilla) sta aspettando. Ora che l'Oracolo potrebbe essere morto, non c'è nessun altro a cui chiedere delle visioni di Emma. Archie si rifiuta di aiutarla, quindi si trasforma semplicemente per assomigliare esattamente a lui. La Regina Cattiva – ora travestita da Archie – lega il vero Archie, lasciandolo a casa di Zelena, e poi chiacchiera con Emma, che crede che ci sia ancora speranza per lei. Se Aladdin è sopravvissuto a Salvatore, forse può farlo anche lei.
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Il flashback ad Agrabah continua e troviamo Jasmine e Aladdin che litigano mentre si dirigono verso la Caverna delle Meraviglie, dove i libri di Jasmine le dicono che l'arma sarà localizzata. Con un semplice “apri sesamo” Aladdin è in grado di sbloccare la grotta. Trovano rapidamente una sorta di gemma in equilibrio su una spada e, supponendo che sia maledetta, Aladdin sostituisce il peso della gemma con un altro oggetto. Improvvisamente, una colonna cade su di loro e Aladdin evoca una magia precedentemente sconosciuta per salvarli entrambi. Proprio come Jasmine si aspettava, il diamante grezzo è in realtà lo stesso Aladdin.
Di nuovo a Storybrooke, l'impostore Archie affronta Emma di fronte alla sua famiglia e la implora di raccontare loro le sue visioni segrete, prima che 'lui' se ne vada e si trasformi di nuovo nella Regina Cattiva. I membri della famiglia di Emma sono arrabbiati con lei per aver nascosto la verità, e Regina è particolarmente preoccupata che possa essere l'assassino incappucciato. Quindi, si rendono conto che il vero Archie è scomparso.
Il flashback continua di nuovo, e dopo che Jasmine fa un regalo ad Aladdin – uno scarabeo che rappresenta l'eroismo – appare Jafar. Usa l'uccello rosso, che descrive come un “tipo di Oracle” per mostrare ad Aladino il suo futuro: una morte prematura. Jafar spiega che c'è un modo per Aladdin di alterare il suo destino, con un paio di forbici d'oro che un tempo appartenevano alle stesse Parche. Poteva tornare a vivere una vita normale, con tutte le ricchezze della Caverna.
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Nelle vicinanze, Jasmine cerca disperatamente di ottenere l'aiuto di suo padre, ma lui è vittima di uno degli incantesimi di Jafar. In poco tempo, Jafar appare al castello e mette Jasmine nella sua classica clessidra magica. Aladdin piomba appena in tempo, cavalcando il tappeto magico, avendo scelto di essere il Salvatore, dopotutto. Più tardi, Aladdin chiede a Jasmine di scappare con lei e di aiutarlo a combattere Jafar, ma lei decide di restare e difendere Agrabah.
Tornata a Storybrooke, Regina ha creato una pozione che collega la magia di due Salvatori. Tutto quello che Emma deve fare è berlo e sarà in grado di rintracciare Aladdin. Seguono le sue tracce fino a una cripta in un cimitero, dove Jasmine è devastata nel trovare lo scarabeo, supponendo che Aladdin sia davvero lì, sepolto. Forse lo status di Salvatore di Emma sarà la sua rovina.
Più tardi, quando Emma ed Henry (Jared Gilmore) hanno una sincera conversazione su cosa questo significhi per loro e per il loro futuro, appare Aladdin. Aveva intenzione di nascondersi, usando lo scarabeo per buttarli via, ma ascoltando la loro conversazione cambiò idea. Aladdin spiega che ha finito per usare le cesoie e che, di conseguenza, Agrabah ha fallito. Dà le forbici a Emma, lasciandole scegliere se vuole usarle un giorno.
Emma ed Henry riescono in qualche modo a convincere Aladdin a tornare da Jasmine, e quando lo fa, la loro allegria si interrompe rapidamente. Jasmine spiega che ha bisogno del suo aiuto per difendere Agrabah, che è in 'terribile pericolo' – usando i suoi poteri come Salvatore. In risposta, Aladdin riesce solo a dire: “sì, a riguardo…”
Per tutto il tempo, Archie è stato da Zelena, a guardare il bambino. Le sorelle vanno alle terme e raggiungono, e alla fine, la Regina Cattiva convince Zelena (Rebecca Mader) che può abbracciare la sua malvagità, senza perdere sua figlia. Quando tornano a casa, Zelena trasforma ancora una volta Archie in un grillo, mettendolo in una gabbia appesa sopra la culla del suo bambino.
Alla fine dell'episodio, Emma porta le forbici alla sua famiglia, non volendo più mantenere segreti. Non ha intenzione di usarli e li dà anche a Hook per tenerli al sicuro. Hook (Colin O'Donoghue) li nasconde “leghe sotto il mare,” dove nessuno sarà mai in grado di trovarli - o, almeno, questo è quello che dice a Emma.
