All'inizio di questo episodio, Regina (Lana Parrilla) tenta di convincere Hyde (Sam Witwer) a convincere la sua conoscenza con quella che pensa sarà una lasagna allettante, solo per scoprire che la Regina Cattiva gli ha organizzato una serata di cucina raffinata . Nel frattempo, da Granny, ci viene presentata nuovamente Ashley (Jessy Schram) – la versione di Cenerentola di Storybrooke – che ora ha una figlia. Emma (Jennifer Morrison) vede Archie (Raphael Sbarge) in seguito e condivide la sua preoccupazione di non essere in grado di fornire un futuro simile con Hook (Colin O'Donoghue).
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In un flashback, vediamo Ashley quando usava il suo nome precedente, “Ella,” solo per apprendere rapidamente la fonte del suo titolo più famoso. Possedeva un unico abito, regalatole da sua madre, e una delle sue sorellastre malvagie lo gettò nel fuoco, trasformandolo in cenere, quindi 'Cenerentola'. Tuttavia, tirando fuori il vestito dal fuoco, trova una chiave magica.
La prossima volta che vediamo Cenerentola nei flashback, a quanto pare ha già incontrato Tremotino e va dritta al ballo del principe, indossando il classico vestito e le scarpette di vetro. Incontra Biancaneve (Ginnifer Goodwin) e poi incontra il principe. Ballano, e tutto sembra andare bene, finché lui non la lascia per chiacchierare con la sua sorellastra. La matrigna di Cenerentola appare e le dice che il principe la stava solo prendendo in giro. Vergognata, scappa via, perdendo una pantofola sulle scale.
Nel presente, Ashley/Cenerentola è scomparsa e suo marito, Thomas, sospetta che lei abbia dato la caccia a uno dei suoi 'cattivi'; sorellastre, che sono arrivate a Storybrooke. Quando Emma, Hook e Henry (Jared Gilmore) la trovano, lei spiega che lei stessa alla fine diventa la sorellastra malvagia, e poi scappa. La Regina Cattiva si presenta per prendere in giro Emma, dicendole che farà in modo che Ashley non abbia un lieto fine, solo per far sentire Emma inutile. Quindi, con un soffio di magia, trasporta Emma, Uncino e Henry nel bel mezzo del nulla.
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David (Josh Dallas), volendo saperne di più sulla moneta di suo padre, fa un patto con Tremotino (Robert Carlyle): David deve trasferire un'audiocassetta a Belle, in cambio delle informazioni. Quando David completa il suo compito, lui e Belle (Emilie de Ravin) hanno un cuore a cuore sui padri.
Tornando al flashback, Cenerentola usa la chiave per aprire un portale per la Terra delle Storie Non Raccontate. Viene fermata dalla sorellastra Clorinda, che le rivela che il principe si è innamorato di lei. In effetti, Clorinda ha sempre finto la sua malvagità e ha intenzione di fuggire con il valletto del principe.
Più tardi, la matrigna è furibonda nello scoprire che Clorinda è scomparsa. L'unica persona che sa dove è andata è Cenerentola, e la matrigna porta via la sua pantofola abbinata - l'unica cosa che la lega al principe - finché Cenerentola non condivide i dettagli. Quindi, la matrigna rompe comunque la sua pantofola, facendola cadere a terra e chiude Cenerentola dentro. Biancaneve e il principe riescono comunque a rintracciarla, con l'aiuto di un astuto topo.
Il principe e Cenerentola accettano di sposarsi e lei corre alla ricerca di Clorinda per usare la sua nuova influenza come futura principessa per proteggerla. Arriva subito dopo la sua violenta matrigna e scopre inoltre che Clorinda non è così felice come Cenerentola pensava che sarebbe stata. La matrigna usa la chiave per aprire un portale per la Terra delle Storie Non Raccontate e trascina con sé Clorinda, portandola via dal cameriere.
A Storybrooke, Ashley trova Clorinda ma si rende presto conto di essere stata intrappolata. La sua sorellastra non l'ha perdonata e anche la sua matrigna è lì, in attesa con una pistola. La Regina Cattiva la sta aiutando a vendicarsi. Clorinda si riunisce con il cameriere e si riconcilia anche con la sua sorellastra. Ma poi, Ashley viene pugnalata allo stomaco dalla sua matrigna. Emma arriva appena in tempo, con abbastanza magia, per salvarla.
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Quindi, Regina e Snow portano il dottor Jekyll al laboratorio del dottor Whale, alias Frankenstein, sperando di poter lavorare insieme per determinare come si è manifestata la Regina Cattiva.
Alla fine dell'episodio, Emma invita Uncino a trasferirsi da lei, cosa che lui accetta felicemente di fare. Altrove, con l'aiuto di Tremotino, David scopre che suo padre è stato accoltellato a morte e non è morto in un incidente ubriaco, cosa che in precedenza pensava. Snow lo prega di ignorare questa notizia e di vivere semplicemente le loro vite in pace, e sebbene affermi di essere d'accordo con lei, intende chiaramente vendicarsi. Quindi, Belle ascolta il nastro che Tremotino le ha inviato, che contiene solo la sua recita di una poesia per il loro figlio non ancora nato.
Infine, la Regina Cattiva libera Hyde dalla sua cella.
