L'episodio si apre sulla giovane Zelena, che usa la sua magia per ripristinare il nido di un uccello che è stato buttato giù da un albero da alcuni altri bambini. Un ragazzo di nome Stanum la difende, dicendo che apprezza la sua magia e non pensa che sia 'un mostro' come fanno gli altri. Quindi, vediamo Zelena (Rebecca Mader) da adulta, con la pelle verde e tutto, che riceve la visita di Stanum adulto, che ha bisogno del suo aiuto.
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Stanum è stato maledetto dalla Perfida Strega del Nord e ora si sta trasformando completamente in stagno. Crede di poter fermare il processo ottenendo il Crimson Heart, ma Zelena non è interessata ad aiutare. Una volta che lui l'accusa di avere paura, lei cambia idea.
Nell'attuale Storybrooke, la Fata Nera fa visita a Zelena, prendendo anche il piccolo Robin, minacciosamente. La Fata Nera offre a Zelena la possibilità di cambiare lato, ma Zelena rifiuta.
Altrove, Snow (Ginnifer Goodwin) è estremamente entusiasta di pianificare il matrimonio di Emma e Uncino, specialmente poco prima della Battaglia Finale. Crede che il matrimonio darà a tutti la speranza di cui hanno bisogno per essere forti. Uncino (Colin O'Donoghue) dà il pezzo di bacchetta magica a Regina (Lana Parrilla) in modo che possa esaminarlo, mentre la famiglia Charming pianifica il matrimonio.
Al banco dei pegni, Tremotino (Robert Carlyle) spiega a Belle (Emilie de Ravin) che la Fata Turchina conosceva la Fata Nera prima che diventasse cattiva. Forse la Fata Turchina avrà un indizio su come sconfiggerla, ma sfortunatamente è ancora in coma grazie al tentativo di Tremotino di difendere Gideon all'inizio della stagione. Esce per fare qualche ricerca ed entra Zelena. Belle accetta di prendersi cura di Robin e Zelena se ne va, pronta ad affrontare la Fata Nera.
Lo studio di Regina sul pezzo di bacchetta la conduce dritta al monte dei pegni, dove si rende presto conto di dove sia andata Zelena. Trova Zelena nelle profondità delle miniere dove credono che la Fata Nera si nasconda, e iniziano una lotta fisica. Zelena si rifiuta di tornare indietro, correndo avanti e trovando la Fata Nera e Gideon. Alla fine, Gideon tiene a bada Regina mentre la Fata Nera mostra a Zelena quanto sia impotente.
Quindi, la Fata Nera usa la magia oscura e instabile di Zelena per potenziare una serie di cristalli, che lei dice che userà per iniziare la Battaglia Finale. Non avendo più bisogno di Zelena o Regina, li fa sparire fuori dalle miniere. Quando si svegliano, Regina dice con rabbia a Zelena che dovrebbe semplicemente tornare a Oz.
Mentre il flashback di Zelena continua, seguiamo lei e Stanum nella loro ricerca al Crimson Heart. Cerca di convincerla che non deve essere così sola, ma lei nega la sensazione al primo posto. Sulla loro strada, viene attaccato da un leone e Zelena combatte con successo la bestia. Trovano il Crimson Heart ma scoprono che la magia di qualcuno deve essere assorbita perché funzioni. Zelena non rinuncerà alla sua magia per lui e Stanum si trasforma nell'uomo di latta.
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Sempre a Storybrooke, seguiamo la famiglia Charming in più luoghi che Snow considera adatti per il matrimonio. David (Josh Dallas) trova dei difetti in tutti i suoi piani, e quando Snow lo prende da parte con rabbia, ammette che non pensa che sia il momento giusto. Non vuole che Emma si preoccupi durante il suo matrimonio, pensando alla Fata Nera. Emma ascolta la loro conversazione e insiste che il tempismo è perfetto.
Verso la fine dell'episodio, Zelena recupera il piccolo Robin e si prepara a tornare da Oz, ma cambia idea. Si incontra con Regina, Emma e compagni. e spiega che ha ancora il Crimson Heart. Può usarlo per assorbire tutta la sua magia, rendendo inutili i cristalli. Zelena sacrifica coraggiosamente la sua magia per fare proprio questo.
Infine, Emma, Regina e Zelena vanno al banco dei pegni e usano la loro magia per risvegliare la Fata Turchina. Quindi, vediamo la Fata Nera dire a Gideon che la Fata Turchina conosce il suo segreto più oscuro: il motivo per cui ha abbandonato Tremotino.
