L'episodio si apre 'molti anni fa', con un uomo a cavallo nel deserto, che cerca di sfuggire a Jafar (Oded Fehron) su un tappeto volante sopra di lui. L'uomo arriva in un edificio appena in tempo, chiedendo l'aiuto del Salvatore – Aladdin (Deniz Akdeniz) – che si è ammalato. Quindi, Jafar entra, uccide l'uomo, getta via l'inserviente di Aladdin e si avvicina. Jafar trova divertente che Aladdin abbia lavorato così duramente per diventare un eroe, solo per poi 'cadere a pezzi'. Aggiunge che c'è una cosa che non si sente mai su un Salvatore: “Vissero felici e contenti.”
Al giorno d'oggi, Emma (Jennifer Morrison) e Hook (Colin O'Donoghue) stanno quasi per trascorrere del tempo da soli, prima che una misteriosa ed enorme nave appaia nel cielo. Jekyll (Hank Harris) lo identifica come un dirigibile proveniente dalla Terra delle Storie Non raccontate, e Hyde dichiara di aver invitato un amico a Storybrooke, la sua città. Regina (Lana Parrilla) ed Emma cercano di combattere Hyde (Sam Witwer) ma falliscono rapidamente, forse perché Regina potrebbe avere solo metà dei suoi poteri, ora che si è liberata della parte oscura di se stessa.
La nave atterra da qualche parte nella foresta, quindi Emma e gli altri vanno a dare un'occhiata. Lo trovano, ma tutti i passeggeri sembrano essere fuggiti. Jekyll spiega che i materiali che costituivano il testimone dell'ordinato che è stato utilizzato per controllare Hyde in passato costituiscono anche il dirigibile, in modo da poter recuperare una nuova arma dal relitto per abbattere Hyde. Emma poi ha una sorta di strana visione di un duello con la spada, e la sua mano comincia a tremare.
Regina torna a casa sua per fare un incantesimo di protezione, dove Zelena (Rebecca Mader) ora vive con il bambino. Alla fine, le sorelle discutono, sia sulla morte di Robin che sulla decisione di Regina di liberarsi del suo lato oscuro. Zelena dice che lei e il bambino troveranno un altro posto dove vivere. Quindi, con la nuova arma di Jekyll, l'equipaggio si dirige al municipio, dove catturano Hyde, mettendolo in una cella di prigione, poco prima che Hyde dica a Emma che sa perché le tremano le mani.
Ryan Reynolds e Scarlett Johansson si meravigliano
Più tardi, Emma riceve consigli da Archie (Raphael Sbarge), che sta passeggiando per Pongo nei boschi. Non sarà in grado di evitare questo nuovo problema – la visione e la mano tremante – anche se finora ha cercato di ignorarlo. In effetti, non l'ha nemmeno detto a Hook. Emma decide di chiedere a Hyde cosa sa, e dopo alcune battute, le dice di 'seguire l'uccello rosso'. Segue il suo consiglio, seguendo un uccello rosso attraverso la foresta, dove incontra una giovane ragazza.
La ragazza dice che era conosciuta come 'l'Oracolo' e che la visione di Emma viene dal futuro. Dice che la visione stessa si avvererà, qualunque cosa accada, anche se il percorso per raggiungerla potrebbe cambiare. Emma ha quindi la visione completa: viene pugnalata allo stomaco da un aggressore in toga, nel tentativo di difendere la sua famiglia. Nelle vicinanze, Snow (Ginnifer Goodwin) e Charming (Josh Dallas) trovano finalmente alcune delle persone scomparse dal dirigibile che si nascondono nella foresta e offrono agli sconosciuti cibo e riparo dalla nonna.
Emma torna da Hyde e gli chiede come sconfiggere lo straniero vestito. Le dice che tutte le storie di Saviors hanno un finale e che c'è sempre un cattivo che alla fine li abbatte. Questa visione mostra la fine della sua storia, sebbene non sappia chi sia veramente il cattivo nella visione. Emma se ne va e continua a nascondere ciò che ha imparato da Uncino e dalla sua famiglia.
Nel frattempo, raggiungiamo Tremotino (Robert Carlyle), che ha dato Storybrooke a Hyde in cambio di informazioni su come svegliare Belle. Hyde raccontò a Tremotino della sabbia magica nel Tempio di Morfeo, che avrebbe inserito Tremotino nel sogno di Belle. Tremotino segue rapidamente le istruzioni e, all'interno del sogno, incontra Morpheus (Giles Matthey). Belle (Emilie de Ravin) sogna il castello di Tremotino, quando era ancora sua schiava. Morpheus spiega che Tremotino ha un'ora per farla innamorare di nuovo di lui, svegliandola dal suo sonno.
Tremotino riesce a conquistare l'amore di Belle, proprio come ha fatto la prima volta, con gentilezza e ballando su “La bella e la bestia.” Questo non solo la fa innamorare, ma le stimola anche la memoria. Ricorda tutto il dolore che le ha fatto passare, e poi, Morpheus si rivela essere il loro figlio non ancora nato. La prega di non lasciare che Tremotino distrugga la loro famiglia e la bacia sulla fronte. “Il bacio del vero amore” da suo figlio sveglia Belle e dice a Tremotino che ascolterà il consiglio del figlio.
Verso la fine dell'episodio, Regina ha un cuore a cuore con Snow. È ancora in lutto per Robin, tuttavia, grazie ad alcuni consigli di Henry, crede che possa essere in un posto speciale, non importa quello che ha detto Hades.
Infine, Zelena torna a casa e trova la Regina Cattiva seduta al loro tavolo da pranzo, come un'entità vivente e separata da Regina. Passa un drink a Zelena e suggerisce che è ora di un po' di 'legame tra sorelle'.
