L'episodio riprende poco dopo che Regina (Lana Parrilla) ha incoraggiato Zelena a perseguire una relazione con Hades, che Hook (Colin O'Donoghue) e gli altri considerano un enorme errore. Prima che possano discutere molto, appare Hades (Greg Germann). Avrebbe dovuto incontrare Zelena per un appuntamento, solo per trovarla rapita da Tremotino e Peter Pan, che sono disposti a scambiarla se solo Ade strapperà il contratto per il nascituro di Tremotino. Hades offre a Emma (Jennifer Morrison) un accordo: se lei lo aiuterà a riavere Zelena, cancellerà i nomi dei suoi amici e della sua famiglia dalle loro lapidi, permettendo loro di lasciare gli Inferi.
Hades si incontra con Tremotino (Robert Carlyle), Pan (Robbie Kay) e Zelena (Rebecca Mader) in un momento designato al ristorante, strappando immediatamente il contratto come richiesto, soddisfacendo Tremotino. Tuttavia, Pan vuole anche il cuore di Zelena, in modo che possa tornare nel regno dei vivi. Vengono fermati da Emma, che irrompe dalla porta sul retro, ed entrambi si allontanano. Quando Hades e Zelena si scambiano un bacio, il suo cuore ricomincia a battere, ponendo fine al suo esilio e permettendogli di lasciare finalmente gli Inferi, se lo desidera. Ade accetta di aprire un portale per Storybrooke, che si chiuderà al tramonto, in modo che possano andarsene tutti.
Al cimitero, Ade pulisce le lapidi. Emma tenta di dividere il suo cuore in due pezzi, condividendolo con Hook in modo che possa tornare con loro, ma il processo non funziona. Ade spiega che la sua anima semplicemente non può tornare a un corpo in decomposizione nel regno vivente; è stato negli Inferi per troppo tempo. Anche se – conosce una voce dell'unica volta in cui qualcuno è stato in grado di riportare in vita i morti dagli Inferi: la storia di Orfeo ed Euridice.
Secondo il racconto, dovranno nutrire Hook ambrosia, il cibo degli dei. Sfortunatamente, l'unico modo per ottenere l'ambrosia è andare in profondità negli Inferi, dove c'è un test per determinare chi è “degno” dell'ambrosia – basata sul cuore della persona. Ade strappa quelle di Emma in modo che possa portarle con sé, prima che lei e Uncino scendano. Gli altri le promettono che se ne andranno al tramonto, nel caso non tornasse. Altrove, Pan chiede a Tremotino di aiutarlo a ottenere un cuore prima che se ne vada, offrendo in cambio il Vaso di Pandora, che terrà Belle al sicuro.
Mentre gli altri aspettano Emma e Hook, Henry (Jared Gilmore) e Regina decidono che alcuni di loro dovrebbero rimanere indietro, per aiutare chi ha degli affari in sospeso. Regina convince persino Robin (Sean Maguire) a dare il suo bambino a Zelena, in modo che lei e Hades possano andarsene e tenere il bambino al sicuro. Robin è d'accordo, ma poi si fa da parte per prendere una boccata d'aria fresca e si imbatte in Tremotino, che gli ruba il cuore.
Nelle vicinanze, Henry aiuta le persone a capire i loro “affari incompiuti” usando i suoi poteri di Autore. Ora sono in grado di andarsene con successo senza che Ade li tenga dentro. Ma poi, il gruppo di eroi viene fermato da Crudelia (Victoria Smurfit) e la Strega Cieca (Emma Caulfield), che progettano di gestire gli Inferi in assenza di Ade. Rinchiudono Regina, Henry e gli altri, progettando di tenerli lontani dal portale. Regina crede che Ade abbia dovuto aiutare la Strega Cieca, che normalmente non è capace di una magia così potente.
Alla ricerca dell'ambrosia, Emma deve pesare fisicamente il suo cuore per vedere se è degna. Mette il suo cuore su una sorta di bilancia, ma improvvisamente si ritrova a piegarsi in due per il dolore. Uncino cerca di riprendersi il suo cuore ma prende fuoco. Emma deve scegliere tra afferrare il suo cuore o salvare Uncino, e quando sceglie quest'ultimo, viene ritenuta degna dell'ambrosia, aprendo una porta. Ma, quando attraversano, scoprono che le piante di ambrosia sono morte. Ade non deve aver voluto che tornassero a Storybrooke.
Al cimitero, Ade convince Zelena ad attraversare il portale, anche se vuole aspettare Regina e gli altri.
In un flashback del 2009, troviamo un'Emma adulta che cerca di scoprire la verità sulla sua famiglia. Viene rapidamente trovata da una specie di misteriosa cacciatrice di taglie, Cleo (Rya Kihlstedt), che la segue da quando Emma ha rapinato alcuni negozi di alimentari. I due avversari iniziano a legare e Cleo accetta persino di concedere a Emma l'accesso ai documenti che potrebbero aiutarla a trovare la sua famiglia, anche se le informazioni sono insufficienti.
Si dirigono verso Phoenix, dove Emma è ricercata, anche se Emma continua a cercare di scappare durante la notte. Cleo fa una lezione a Emma, dicendo che i suoi genitori non vorrebbero che lei rimanesse. Entrambi quasi arrestati quando Emma irrompe in un ufficio del governo, ma Cleo prende a calci una finestra e scappano. Non corrono a lungo quando Cleo si arrende, dopo essere stata tagliata male dal vetro rotto. Emma cerca di aiutarla, dicendo che troverà la sua famiglia, ma Cleo le dice che non ha una famiglia, avendo rinunciato a sua figlia molto tempo fa. Emma se ne va, superando la polizia.
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Qualche tempo dopo, Emma trova la figlia di Cleo, che ora è una giovane donna. Emma ha raccolto un sacco di informazioni su Cleo in modo che la ragazza potesse saperne di più su sua madre, ora che è morta. È triste ma riconoscente. All'uscita dal negozio dove lavora la figlia di Cleo, Emma acquista la sua giacca di pelle rossa, ispirata a una giacca simile indossata da Cleo.
Tornando al presente negli Inferi, Tremotino porta il cuore a Pan, proprio mentre il portale sta iniziando a chiudersi. Molto più in basso, il rombo del portale che si chiude comincia a far cadere il soffitto sopra di loro. Uncino vuole che Emma vada avanti senza di lei. Non crede che troveranno mai un modo per riportarlo nel regno dei vivi e decide che è ufficialmente ora di salutarlo. Durante un'uscita in lacrime, lui accetta di non lasciarla essere i suoi affari incompiuti, e lei accetta di non rimettere su la sua armatura emotiva una volta che si sono separati.
Emma torna al piano terra, dove anche la sua famiglia è intrappolata, grazie ad Ade e alla strega cieca. Si rendono conto che sono stati tutti incastrati da Hades, anche se la magia combinata di Emma e Regina è sufficiente per liberarli, per inseguire il portale. Henry lascia un libro di fiabe con i dettagli sul “affari incompiuti” di tutti i restanti residenti degli Inferi.
Nelle vicinanze, Tremotino spinge dentro Pan quello che sembra essere un cuore, ma si scopre essere semplicemente una borsa d'acqua affascinante del Fiume delle Anime, che distrugge Pan per sempre. Tremotino ha restituito il cuore a Robin in precedenza, quando né Pan né la sua ombra stavano guardando. Tremotino usa il vaso di Pandora per contenere in sicurezza Belle e si dirige al portale, attraversandolo. Emma e gli altri arrivano appena in tempo, anche se Emma è riluttante a lasciare il regno in cui risiede Uncino.
Il portale si chiude – con Emma, Henry, David, Regina, Robin, Tremotino, Belle, Hades e Zelena presumibilmente tutti tornati con successo nel regno dei vivi.
