Il quinto episodio di questa stagione, intitolato “Dreamcatcher,” apre a Camelot, “molti anni fa,” dove vediamo un giovane Merlino evocare l'Oscuro. Solleva il pugnale per ucciderlo, ma invece crolla a terra e lascia cadere il pugnale, incapace di commettere l'atto. L'Oscuro lo raccoglie e cattura Merlino su un albero, utilizzando una 'lacrima d'amore perduto'.
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Nel “oggi” di Camelot, Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) e David (Josh Dallas), che sono sotto l'incantesimo di Arthur, vogliono dargli il pugnale, ma Emma (Jennifer Morrison) usa la magia oscura per congelarli appena in tempo. Spiega tutto a Regina (Lana Parrilla), e i due escogitano un nuovo piano: se una lacrima di amore perduto legherà Merlino a un albero, forse un'altra lo libererà.
Altrove, Henry (Jared Gilmore) si avvicina a Violet e i due legano per i loro genitori che sono morti. In poco tempo, Violet lascia brevemente la stalla e Henry riesce a fare un putiferio e ad attirare suo padre nella sua posizione. L'uomo, Sir Morgan, rimprovera Henry per essere semplicemente uno scrittore e non uno scudiero per un cavaliere.
Mentre si trova oggi a Storybrooke, Emma chiede a Tremotino (Robert Carlyle) di rimuovere Excalibur dalla pietra, ma lui insiste di non essere abbastanza coraggioso. Emma costringe Merida a “insegnargli” coraggio, dal momento che controlla il cuore di Merida. Fuori, Merida fa del suo meglio per insegnare al vile Tremotino a combattere, ma lui è debole e insiste sulla sua codardia.
Nelle vicinanze, Henry e gli altri decidono di fare un ballo per sollevare il morale. Violet è troppo triste per partecipare alla festa, perché il suo cavallo è scomparso. Henry incontra Emma e le chiede di dimostrare che è ancora sua madre aiutando il suo amico a 'trovare il suo lieto fine', e lei accetta la sfida. Mentre sono via, Regina, Hook (Colin O'Donoghue), Belle (Emilie de Ravin) e gli altri irrompono nella casa di Emma.
Nel continuo flashback di Camelot, Henry sta cercando di imparare a combattere con la spada dopo essere stato picchiato verbalmente da Sir Morgan, quando Emma e Regina lo trovano. Gli ricordano quanto sia importante non cambiare chi sei per impressionare qualcuno e gli suggeriscono di abbracciare il suo ruolo di 'misterioso straniero in una terra esotica'. Quella notte, Henry pianifica un appuntamento elaborato per lui e Violet da Granny's, mostrando tutti i loro comfort moderni, ma sfortunatamente Violet vuole solo essere amica.
Successivamente, Emma e Regina pensano che il modo migliore per ottenere una lacrima d'amore perduto è prenderne una da Regina stessa. Regina guarda nell'acchiappasogni e rivive il momento in cui sua madre ha ucciso Daniel, provocando rapidamente le lacrime. Quella notte, Emma costruisce la pozione per liberare Merlino, ma non funziona. A quanto pare la lacrima di Regina non è stata abbastanza forte, perché è passata dal suo amore perduto. Henry li incontra dopo il suo appuntamento fallito, devastato. Catturano una delle sue lacrime per provare invece di Regina.
Prima che possano creare la nuova pozione, Arthur (Liam Garrigan) si avvicina, arrabbiato per il loro inganno. Regina fa del suo meglio per combattere Arthur, mentre Emma usa la lacrima e la magia oscura di Henry per creare la pozione che dovrebbe liberare Merlino. Ha successo e Merlin emerge. “Ti stavo aspettando, Emma,” dice, prima di chiamare Arthur una delusione.
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Di nuovo nel presente, Henry ed Emma trovano il cavallo di Violet, e Henry riesce a guadagnarsi la fiducia del cavallo e a riportarlo a casa. Mentre erano a casa di Emma, gli altri hanno scoperto Excalibur e il suo collegamento, il pugnale. Sulla via del ritorno, trovano anche l'acchiappasogni di Emma. Regina sospetta che sia stato usato per rubare i loro ricordi.
Quella notte, Uncino e gli altri si incontrano con Arthur e Ginevra per condividere ciò che hanno imparato. Spiega che la lama restaurata - una combinazione del pugnale e di Excalibur - avrebbe la capacità di spegnere per sempre tutta la magia oscura o tutta la magia leggera. Nelle vicinanze, Henry arriva con il cavallo di Violet, restituendolo a lei e guadagnandosi il rispetto di Sir Morgan. Dà a Henry un bacio sulla guancia.
Nel bosco, Merida sta ancora cercando di allenare Tremotino. Comincia a prenderlo in giro per il suo passato e le sue relazioni personali, facendo emergere la sua rabbia e il suo vero coraggio. Vuole addestrarlo ad essere abbastanza forte da sconfiggere Emma.
Più tardi quella notte, Regina e Robin (Sean Maguire) esaminano l'acchiappasogni di Emma e trovano i ricordi non di Emma, né di Henry, ma di Violet. In loro, vediamo Emma avvicinarsi a Violet prima del suo appuntamento con Henry. Ha tirato fuori il cuore di Violet e ha spiegato che aveva bisogno di una lacrima d'amore persa, chiedendole di spezzare il cuore di Henry. Regina e Robin non si rendono conto che Henry è stato dietro di loro, osservando il ricordo.
Quindi, Emma incontra Regina a casa sua e Regina rivela ciò che ha scoperto nell'acchiappasogni su Henry e Violet. Si scopre che Emma ha effettivamente rilasciato lei stessa il cavallo, in modo da poter usare una missione di salvataggio per farsi perdonare da Henry. Nella loro discussione, Emma sbaglia e rivela che hanno salvato Merlino a Camelot.
Ancora una volta a Camelot, Merlino usa la sua magia per liberare Mary Margaret e David dalla sabbia magica di Arthur. Merlino accetta di salvare Emma dall'oscurità, ma solo se il suo cuore è veramente pronto per essere libero.
