Il finale in due parti della quarta stagione di C'era una volta , composto da entrambi gli episodi “Operazione Mangusta: Parte 1” e “Parte 2,” inizia con un flashback su “Il nostro mondo” nel 1966, quando l'Autore (Patrick Fischler), noto allora come Isaac, era uno scrittore in difficoltà che cercava di vendere televisori a colori, fino a quando non riceve una lettera dalla Star Publishing in cui si dice che è ricercato per essere assunto.
Arriva alla Star Publishing per trovare una stanza quasi vuota, con l'Apprendista (Timothy Webber) alla scrivania. L'Apprendista dispone una selezione di diversi utensili per scrivere, chiedendo a Isaac di sceglierne uno, come prova. Isaac sceglie la penna magica, che a sua volta sembra approvarlo. L'Apprendista crea una porta magica per un altro regno, e sia lui che l'Autore la attraversano.
Nella moderna Storybrooke, i bravi ragazzi sono perplessi, finché non vengono raggiunti da August (Eion Bailey), che ha un disegno dell'Apprendista, qualcuno che saprà di più sull'Autore. Uncino (Colin O'Donoghue) si rende improvvisamente conto di aver imprigionato l'Apprendista quando era sotto gli incantesimi di Gold. Con l'aiuto delle fate, rilasciano l'Apprendista, che dice subito che 'non c'è tempo da perdere'. Devono trovare la pagina con la porta e la chiave corrispondente per rinchiudere l'Autore nel libro.
L'Apprendista, Emma (Jennifer Morrison) e Regina (Lana Parrilla) si dirigono da Gold, mentre Henry (Jared Gilmore) e gli altri tornano a casa sua. Henry corre di sopra per prendere la chiave, mentre gli altri cercano la pagina con la porta. Gold (Robert Carlyle), nel frattempo, si aggrappa alla vita mentre l'autore finisce la sua nuova storia. L'Autore scrive “la fine” – e improvvisamente c'è una luce brillante.
Una volta che Henry prende la chiave, scende le scale e scopre che tutti se ne sono andati. Va da Gold, che è anche vuoto. Henry si ritrova a cercare in città, dove non riesce a trovare nessuno dei suoi familiari. Alla fine, trova un bestseller in un ristorante, “Heroes and Villains” di Isaac Heller.
Qualche tempo dopo, Henry trova Isaac a un evento di gala per la firma di un libro, dove è circondato da fan. Henry tira fuori la pagina con la porta e la chiave, minacciando Isaac di parlargli. In seguito spiega che la famiglia di Henry è viva, in un regno diverso all'interno del suo nuovo libro. Tuttavia – Emma non ha posto nel nuovo libro, perché il suo libro “non ha salvatore.”
Henry fa cadere Isaac, afferrando il libro e usando la chiave per mandarsi dentro, con Isaac al seguito. Si ritrovano in uno degli ultimi capitoli del libro e vengono rapidamente attaccati da un orco. Isaac si divide, ma Henry viene salvato da “Ogre Slayer” – Tremotino, che è un cavaliere.
Successivamente, Henry usa il libro per arrivare a Regina e fa del suo meglio per convincerla che è suo figlio. Lei ovviamente non gli crede, e quando lui le mostra il libro, lei lo getta nel fuoco. Henry è in grado di salvare solo una pagina. Dice a Regina che pensa che tutto sarà sistemato - se trova Robin Hood, il suo vero amore, e lo bacia. Regina dice che Robin Hood è il suo principale concorrente e, semmai, riceverà un pugno sul naso.
Con l'orco andato, Isaac cerca Henry, cadendo in una trappola nel bosco. Viene trovato dagli scagnozzi della regina, i nani, guidati da Grumpy (Lee Arenberg). Lo portano dall'ormai malvagia Biancaneve (Ginnifer Goodwin), che tiene letteralmente in mano il cuore del Principe Azzurro (Josh Dallas), comandandolo. Poco prima che decapitino Isaac, li convince del contrario spiegando alcuni dei loro segreti, che ovviamente ha scritto. Isaac si offre di scrivere a Snow un lieto fine, se in cambio ucciderà Henry e Regina.
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Snow in seguito dà la caccia a Regina, e quasi la uccide, prima che Regina venga salvata da Robin Hood (Sean Maguire). La riporta al suo pub e si prende cura delle sue ferite. Il drink ai “nuovi amici” e proprio quando Regina inizia a innamorarsi di lui, spiega che sta cercando di lasciare il business dei ladri, in onore della sua futura sposa, Zelena (Rebecca Mader).
Successivamente, Regina parla di nuovo con Henry, spiegandogli il matrimonio. Chiede dell'altra sua madre, Emma, e quando si riferisce a Emma come 'la salvatrice', Regina ricorda che lei esiste nel loro mondo ed è stata rinchiusa in un castello dalla regina. Isaac ha mentito sul fatto che Emma non fosse nel libro.
L'ormai bravo Tremotino termina una lunga giornata tornando a casa dalla sua amorevole moglie, Belle (Emilie de Ravin) e dal loro bambino, ma Isaac è lì ad aspettarlo. Dice tutto a Tremotino, compresi i segreti che conosce su Baelfire, suo figlio. Aggiunge che Regina probabilmente cercherà di fermare il matrimonio di Robin Hood, e minaccia Tremotino, dicendo che, se non cercherà di fermare Regina, dirà a tutti la verità sul primo figlio di Tremotino.
Quindi, Henry va al Jolly Roger per reclutare Hook, che ora lavora per il Capitano Barbanera. Henry riesce a mettere fuori combattimento Barbanera, e lui e Uncino si dirigono verso il castello dove Emma è rinchiusa. Superano di soppiatto la guardia, mettendo fuori combattimento anche lui, e liberano Emma, che ricorda tutto. Parte della sua maledizione è che conosce la verità ma non è in grado di dirla a nessuno.
Si allontanano il più velocemente possibile sulla barca, perché, come spiega Emma, la guardia che la tiene lì non era una guardia normale: era Lily, che può trasformarsi in un drago. Emma e Uncino chiacchierano sulla via del ritorno e la loro chimica è chiara.
Il loro tempo insieme viene interrotto da Snow e Charming, che non Emma quando si definisce la loro figlia. Hanno in programma di uccidere sia lei che Henry, quindi Hook si offre di essere un diversivo, combattendoli al meglio delle sue capacità ora limitate, mentre lei salva Henry. Il regno alternativo Hook non può competere con Charming, che lo uccide.
Henry torna di nuovo da Regina, questa volta con Emma, che chiede di parlare con lei da sola. Emma dice a Regina che se dice a Robin la verità su come si sente, tutto sarà aggiustato e entrambi possono avere il loro lieto fine con gli uomini che amano. I tre vanno al matrimonio – e Regina sta per entrare e baciare Robin – quando Tremotino sembra fermarli.
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Emma litiga con Tremotino, così Regina può fermare il matrimonio. Prima che Robin dica “Lo voglio,” vede Regina sulla soglia. Emma non riesce a trattenere Tremotino a lungo, e poi anche Henry prova a combattere contro di lui. Tremotino sta per sferrare il colpo fatale a Henry, quando Regina gli salta davanti, salvandolo invece di fermare il matrimonio.
Il matrimonio finisce e Robin si precipita al fianco di Regina. Emma chiede che Isaac aggiusti tutto, ma poiché ha rotto gli Autori’ codice, la penna non funziona più per lui. All'improvviso, Henry sente la penna sussurrare e la raccoglie. Henry è il nuovo autore.
Usa il sangue del “salvatore della luce” Regina, come inchiostro e scrive, 'a causa del sacrificio di Regina, il lavoro di Isaac è stato annullato'.
Tutti i personaggi si risvegliano a Storybrooke, esattamente dov'erano quando Isaac ha terminato per la prima volta 'Heroes and Villains'. Emma corre da Hook e all'inizio non riesce a trovarlo. Fortunatamente è ancora vivo in questo regno, nonostante la sua morte all'inizio dell'episodio. È chiaro che lei vuole dirgli che lo ama, ma non può.
Tremotino si sveglia nel suo negozio, a malapena vivo, e Isaac scappa. Belle trova Tremotino a terra, a malapena in grado di stare in piedi. La parte umana di lui sta per morire, e anche se Belle dice di amarlo ancora, lui la prega di andarsene. Una volta che la parte umana di lui se ne sarà andata, tutto ciò che rimarrà sarà l'Oscuro.
Isaac cerca di lasciare la città ma viene fermato da Mary Margaret e David. Isaac dice loro che una vita di “cattivi capi” e altri che spingono le persone in giro lo hanno ispirato a odiare gli 'eroi' come loro.
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Più tardi, l'Apprendista dice a Henry di più sui suoi nuovi poteri come Autore, che non includono la capacità di resuscitare suo padre morto, dal momento che Baelfire è morto nel mondo reale. Invita Henry a resistere alla tentazione della penna e, in risposta, Henry la spezza a metà, dicendo: 'nessuno dovrebbe avere così tanto potere'.
Quella notte, la gente di Storybrooke sta festeggiando. Lily dice a Emma che vuole trovare l'identità del suo vero padre, e quindi ha intenzione di rimanere in città durante la ricerca. Belle irrompe dalla porta e dice a tutti che il cuore umano di Tremotino sta per scomparire, lasciando solo l'Oscuro.
Si precipitano da Tremotino per trovarlo privo di sensi. L'Apprendista cerca di strappargli l'oscurità, mettendola nel contenitore del Cappello dello Stregone. Quindi rimette un cuore brillante e luminoso in Tremotino. Improvvisamente, il contenitore inizia a rimbalzare e una forza nera vorticosa ne esce dritta verso l'Apprendista.
Emma usa la sua magia per tirare fuori l'oscurità dall'Apprendista e la manda fuori dalla porta. Prima del suo respiro morente, l'Apprendista spiega che, molto prima delle loro storie, lo Stregone ha combattuto l'oscurità, legandola a un'anima umana che poteva essere controllata con il pugnale. L'unica persona che può distruggere l'oscurità, che ora devono trovare, è lo stesso Stregone: Merlino.
Fuori, l'oscurità inizia a sciamare intorno a loro, finché non si chiude su Regina, spegnendo la sua luce. Deve essere legato a qualcuno ed Emma si offre volontaria. Crede che Regina abbia lavorato troppo duramente per la sua felicità per vedersela portare via ora. Emma dice a Uncino che lo ama, e poi accetta l'oscurità dentro di lei.
Il torrente nero forma un ciclone intorno a Emma, finché non scompare. Al suo posto c'è il pugnale, che ora recita 'Emma Swan'.
