Questo episodio, intitolato “The Snow Queen,” inizia ad Arendelle con la giovane principessa Ingrid e le sue due sorelle, Helga e Gerda, quasi rapite da un uomo che voleva riscattare le principesse. Sebbene Ingrid li salvi con la sua magia del ghiaccio, è ancora terrorizzata dai suoi stessi poteri. Le tre ragazze fanno un patto che saranno sempre lì l'una per l'altra, legando i nastri abbinati alle braccia.
A Storybrooke, Emma (Jennifer Morrison) mostra a Elsa (Georgina Haig) un incantesimo che Belle ha trovato in un libro, che le due potrebbero usare per neutralizzare i poteri di Ingrid. Si esercitano per un po' prima che Emma debba prendere in braccio il piccolo Neal per fare da babysitter.
Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) e Neal sono in un asilo nido con Cenerentola/Ashley (Jessy Schram) e alcune altre mamme locali. Emma sembra leggermente gelosa di Neal e le sue emozioni riscaldano accidentalmente un biberon in mano. Successivamente, David (Josh Dallas) la chiama per parlarle del sentiero ghiacciato che porta alla torre dell'orologio: il sentiero di Ingrid, la regina delle nevi (Elizabeth Mitchell).
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Emma ed Elsa corrono alla torre dell'orologio, trovando Ingrid con il suo specchio maledetto. Usano l'incantesimo per legare le mani di Ingrid in manette di fuoco. Quindi, interrogano Ingrid, che non vuole dire loro cosa è successo ad Anna, insistendo sul fatto che Anna non li avrebbe mai capiti comunque. Elsa diventa troppo emotiva ed Emma la convince ad andarsene.
Ingrid dice che lei è sempre e solo protetta Emma, a cui Emma risponde che non sono una famiglia. Ingrid dice che lei, Emma ed Elsa sono in realtà una vera famiglia, perché sono le uniche che si somigliano. Emma dice che la sua vera famiglia la ama per quello che è. Ingrid dice che l'ha pensato anche lei una volta.
In un altro flashback di Arendelle, vediamo Ingrid e le sue sorelle una volta cresciute. Helga (Sally Pressman) e Gerda (Pascale Hutton) si preparano per una grande festa, ma Ingrid decide di restare, non volendo rischiare le possibilità di Helga con un corteggiatore in visita, il Duca di Weselton (Jonathan Runyon). In seguito sbircia nella festa e il suo dolore evoca i fiocchi di neve.
Dopo la festa, Ingrid dice che Arendelle merita una regina migliore, dicendo a Helga che deve essere lei invece la regina. Helga e Gerda rifiutano, e Gerda consiglia loro di andare da Tremotino (Robert Carlyle). Il subdolo affarista dà a Ingrid due cose, un paio di guanti che nasconderanno la magia e la bottiglia come ultima risorsa. In cambio, gli danno a malincuore i nastri della loro infanzia che hanno ancora legato ai polsi.
Qualche tempo dopo, il Duca di Weselton trova Ingrid e cerca di baciarla. Proprio mentre lei lo spinge via con la magia, Helga entra in scena. Il Duca cerca di giocare come se fosse Ingrid che si avvicina a lui e non viceversa, ma Helga difende sua sorella.
L'imbarazzato Duca dice che rivelerà il segreto di Ingrid a tutti ad Arendelle, costringendola a sparargli con rabbia la sua magia del ghiaccio. Spinge Helga nell'esplosione e scappa via. Dopo essere stata colpita, Helga si trasforma lentamente in ghiaccio solido prima di sbriciolarsi in pezzi.
Quando Gerda vede cosa è successo, è terrorizzata da Ingrid. La chiama un mostro, afferra la bottiglia magica e intrappola Ingrid al suo interno. Successivamente, va da Grand Pabbie, implorandolo per una pozione di memoria in modo che lei e tutta Arendelle possano dimenticare le sue due sorelle, in modo che possa essere una regina forte. Ripete il mantra di Tremotino che la magia ha sempre un prezzo, ma è comunque d'accordo.
A Storybrooke, Elsa, Killian, David e Belle indagano sullo specchio solo per scoprire che è falso. Si rendono conto che Ingrid doveva avere intenzione di essere catturata, quindi corrono da Emma nel tentativo di salvarla. La porta è stata congelata quando tornano. Fanno la loro prossima tappa da Tremotino, dove ora lavora Henry, per ottenere il suo aiuto per aprire la porta. È d'accordo, ma Killian è sospettoso delle sue intenzioni.
Ingrid ricorda a Emma che i suoi genitori l'hanno data via, dicendo che la usano solo per i suoi poteri. Afferma che dopo un solo incidente, probabilmente la troveranno un incubo. Ingrid sottolinea anche che probabilmente sono entusiasti di avere un nuovo figlio che non è magico. La rabbia di Emma la fa saltare accidentalmente dal muro con la magia e Ingrid scappa.
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Quando Killian e la compagnia incontrano Emma vicino all'esplosione, lei ordina loro di stare alla larga. Non ha più il controllo dei suoi poteri. Killian le afferra il braccio, costringendo Emma a un'ondata di magia che fa cadere un lampione, ferendo David. La risposta iniziale dell'intero gruppo è la paura. Emma scappa.
Altrove, Robin (Sean Maguire) fa visita a Regina (Lana Parrilla) contro la sua volontà, perché non può disinnamorarsi di lei e innamorarsi di Marion. Regina insiste che salvare Marion è la cosa giusta da fare e chiede che passi più tempo a cercare di innamorarsi di sua moglie.
Regina in seguito sfoglia il libro di fiabe, quando Henry, che sta andando al suo nuovo lavoro, ha bisogno di aiuto con la cravatta. Henry chiede di Robin e Regina dice che è pronta a lasciarlo andare. Lei lo rassicura che il suo nuovo obiettivo è trovare l'autore del libro.
Successivamente, Robin incontra Will Scarlet (Michael Socha) al ristorante. Si ricordano davanti a un drink, con Will che si scusa per il suo passato. Robin dice che è Marion che lo ha convinto a rubare solo ai ricchi. Will consiglia di seguire l'amore, dal momento che è così difficile da trovare, che sia o meno il 'giusto' cose da fare.
Robin fa di nuovo visita a Regina. Dice che oggi è il giorno in cui infrange il suo codice, abbracciandola e baciandola appassionatamente.
L'episodio termina quando Ingrid fa visita a Tremotino, pronta a fare un patto per riavere i suoi nastri. Sa che tutto ciò che Tremotino vuole veramente è essere in grado di lasciare Storybrooke - essere in grado di andarsene, con i suoi poteri e, in sostanza, avere tutto. Dice che glielo concederà, a patto che lasci Storybrooke per essere sua. Lui è d'accordo.
Ingrid si avvicina e sussurra cosa deve fare, lui risponde minacciosamente che non solo lo farà, lo farà 'con grande piacere'.
