Yo-Yo sta partecipando a una festa di addio al nubilato a Miami per la sua amica, Maria, che sta per sposarsi. Mack la chiama e lei ignora la chiamata, ma Maria richiama. Mack risponde, ma c'è una sorta di sbalzo di corrente che mette fuori gioco tutta la potenza a perdita d'occhio. I partecipanti alla festa non sembrano infastiditi all'inizio, ma poi un elicottero cade dal cielo.
Dopo l'intertitolo, il regista Jeffrey Mace sta guardando un video di un membro della resistenza Inumana, il cui volto e la cui voce sono nascosti, rivendicando la responsabilità del blackout a Miami. LUI dice che è stato un tentativo di attirare l'attenzione dei governi mondiali e chiede che quei governi mettano fine alla registrazione disumana.
Fitz dice al regista Mace che la trasmissione non era rintracciabile, il che significa che non è stata fatta da un pazzo o da un lupo solitario. L'unico Inumano in grado di oscurare un'intera città era Lincoln Campbell, quindi probabilmente era un dispositivo EMP. Burroughs, del dipartimento PR dello SHIELD, è preoccupato per le pubbliche relazioni. Mack si scalda e Mace cerca di calmare tutti. Mack parla di Yo-Yo. Mace vuole che Mack e Coulson vadano a dare un'occhiata.
Coulson e Simmons sono ancora preoccupati per May. Mace arriva e dice loro che si trova in una struttura CDC nello stato di New York. Proprio in quel momento Chen muore e Simmons è preoccupato che accada lo stesso a May. Simmons scappa per trovare qualcuno da aiutare. Coulson vuole andare con Simmons, ma Mace gli ordina di andare a Miami.
Yo-Yo è ancora alla festa e sente disordini in città. Contro il consiglio di Yo-Yo, Maria si dirige in città per trovare il suo fidanzato. Yo-Yo va con lei.
Robbie rivela a Daisy che vedranno lo zio di Robbie, Elias Morrow, in un penitenziario di stato. È lì per tentato omicidio colposo. Robbie dice che Elias ha lavorato alla Momentum e che è un brav'uomo che ha fatto una brutta cosa. Daisy e Robbie ascoltano un servizio radiofonico sul blackout a Miami proprio come accade anche a Los Angeles.
Il dottor Radcliffe sta lavorando nel suo laboratorio con AIDA su un dispositivo per aiutare May. Radcliffe nasconde AIDA prima che Simmons arrivi con May.
Londra, Los Angeles, Mosca e Miami sono tutte oscurate. Coulson nota che queste sono tutte città in cui sono stati trasferiti gli Inumani.
Hell Charger di Robbie sta ancora lavorando e sta accelerando verso Gabriel, che è bloccato in una brutta parte di Los Angeles. Robbie rivela di essersi vendicato dei delinquenti che hanno messo Gabriel su una sedia a rotelle. Pensava che avrebbe fatto sparire Ghost Rider, ma non è stato così. Ora sta cercando di finire ciò che Elias ha iniziato. Robbie e Daisy trovano Gabriel proprio mentre alcuni predoni rivolgono la loro attenzione su di lui. Combattono e Quake usa i suoi poteri per salvare Gabriel quando uno dei delinquenti punta una pistola alla testa di Gabe.
Uomini armati assaltano l'edificio in cui si trova Yo-Yo a Miami e chiedono di prendere l'Inumano.
Radcliffe e Simmons utilizzano la tecnologia per esaminare un modello 3D del cervello di May. La scoperta che lei e le altre vittime sono letteralmente spaventate a morte.
Mack, Coulson e Fitz sono diretti a Miami. Gli uomini armati a Miami dicono di sapere che c'è un Inumano nelle vicinanze, ma semplicemente non sanno chi. La squadra di Coulson entra nella zona di blackout e la sua elettronica, inclusa la mano di Coulson, si spegne. Fitz determina che possono rintracciare la fonte dell'EMP nella 'vecchia scuola'.
Robbie, Daisy e Gabriel si rifugiano a casa di Robbie. Daisy si sta ancora allattando le braccia per aver usato i suoi poteri. Robbie si offre di portarle delle medicine.
Gli uomini armati stanno per uccidere un mago che è stato dichiarato disumano. Yo-Yo usa la sua velocità per prendere le loro pistole, ma Maria se ne accorge e la fa fuori. La attaccano proprio mentre la squadra di Coulson arriva per abbatterli.
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Le condizioni di May si stanno deteriorando e Radcliffe suggerisce di ucciderla.
Coulson interroga uno degli uomini armati. Si scopre che i blackout sono un complotto dei Watchdogs per dare la caccia agli Inumani.
Daisy e Gabriel parlano. Gabe dice di essere finito sulla sedia a rotelle dopo essere stato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Si preoccupa che Robbie si perderebbe senza di lui.
Il team di Coulson scopre che i Watchdog hanno un elenco di nomi e numeri di risorse dall'elenco di registrazione di Inhuman. Fitz escogita un piano per risolvere i blackout triangolando la fonte con bussole fatte in casa.
Radcliffe propone di 'riavviare' il cervello di May portandola alla morte clinica e facendola rivivere. Mettono in atto il piano. Stanno per far rivivere maggio quando arriva un blackout.
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Mace viene avvisato del blackout a Washington. Riceve una chiamata dal presidente. C'è un altro videomessaggio da “Inhuman” resistenza. Il presidente vuole inviare truppe per eliminare gli Inumani con ogni mezzo necessario, ma Mace offre a Coulson un'altra ora.
Fitz individua la posizione del segnale EMP e la squadra esce.
May non è ancora tornato. Radcliffe si scervella per trovare una soluzione. Ricorda qualcosa e fa emergere una fonte di energia autosufficiente su cui ha lavorato e ce la presenta per riportare May indietro. May si sveglia senza alcun ricordo della sua malattia.
La squadra di Coulson trova l'EMP fortemente sorvegliato. Yo-Yo entra in azione, disarmando i Watchdog, quindi la squadra entra e li elimina. Fitz è in grado di annullare il blackout. Coulson trova passaporti e visti che suggeriscono che i Watchdog sono stati presi a livello globale.
Gabe chiede a Daisy degli Inumani, ma lei nega di averne mai incontrato uno. Gabe non sta bevendo la sua storia. Sentì i suoi poteri. Lui sa che lei è Quake. Dice che il suo segreto è al sicuro con lui finché se ne va e non si avvicina mai più a Robbie.
Coulson fa rapporto a Mace. Si rendono conto che qualcuno con un sacco di soldi e potere sta sostenendo i Watchdogs. Coulson suggerisce di abbandonare il piano di lancio e di rendere immediatamente pubblico lo SHIELD.
Mack affronta Yo-Yo sul furto della medicina e sull'essere segretamente in contatto con Quake. Yo-Yo mostra l'arte di Ghost Rider sul suo telefono. Ne discutono brevemente con Coulson e Fitz, ma tacciono quando Mace arriva in televisione. Chiarisce cosa ha realmente causato i blackout.
Robbie torna e trova Daisy scomparsa. Gabriel afferma che se n'è andata mentre lui dormiva.
Mace annuncia il ritorno dello SHIELD e rivela il logo dell'organizzazione.
May chiama Coulson. Lei dice che dovrebbe essere lui in televisione ad annunciare il ritorno dello SHIELD, ma lui dice che è proprio il posto a cui appartiene.
Daisy sente il discorso nel suo furgone ma lo spegne.
Il senatore Rota Nader, che si oppone pubblicamente agli Inumani, parla in televisione contro lo SHIELD. Afferma che lo SHIELD era un burattino dell'Hydra, e ora è un burattino degli Inumani e sostiene che fonti che affermano che gli Inumani erano responsabili dei blackout. I Watchdogs le riferiscono della loro missione di blackout. Dice che è a casa di suo fratello e saluta prima di partire. Un bozzolo di Terrigenesi è fermo nel soggiorno.
Dopo l'intertitolo, il regista Jeffrey Mace sta guardando un video di un membro della resistenza Inumana, il cui volto e la cui voce sono nascosti, rivendicando la responsabilità del blackout a Miami. LUI dice che è stato un tentativo di attirare l'attenzione dei governi mondiali e chiede che quei governi mettano fine alla registrazione disumana.
Fitz dice al regista Mace che la trasmissione non era rintracciabile, il che significa che non è stata fatta da un pazzo o da un lupo solitario. L'unico Inumano in grado di oscurare un'intera città era Lincoln Campbell, quindi probabilmente era un dispositivo EMP. Burroughs, del dipartimento PR dello SHIELD, è preoccupato per le pubbliche relazioni. Mack si scalda e Mace cerca di calmare tutti. Mack parla di Yo-Yo. Mace vuole che Mack e Coulson vadano a dare un'occhiata.
Coulson e Simmons sono ancora preoccupati per May. Mace arriva e dice loro che è in una struttura CDC nello stato di New York. Proprio in quel momento Chen muore e Simmons è preoccupato che accada lo stesso a May. Simmons scappa per trovare qualcuno da aiutare. Coulson vuole andare con Simmons, ma Mace gli ordina di andare a Miami.
Yo-Yo è ancora alla festa e sente disordini in città. Contro il consiglio di Yo-Yo, Maria si dirige in città per trovare il suo fidanzato. Yo-Yo va con lei.
Robbie rivela a Daisy che vedranno lo zio di Robbie, Elias Morrow, in un penitenziario di stato. È lì per tentato omicidio colposo. Robbie dice che Elias ha lavorato alla Momentum e che è un brav'uomo che ha fatto una brutta cosa. Daisy e Robbie ascoltano un servizio radiofonico sul blackout a Miami proprio come si verifica anche a Los Angeles.
Il dottor Radcliffe sta lavorando nel suo laboratorio con AIDA su un dispositivo per aiutare May. Radcliffe nasconde AIDA prima che Simmons arrivi con May.
Londra, Los Angeles, Mosca e Miami sono tutte oscurate. Coulson nota che queste sono tutte città in cui gli Inumani sono stati trasferiti.
Hell Charger di Robbie sta ancora lavorando e sta accelerando verso Gabriel, che è bloccato in una brutta parte di Los Angeles. Robbie rivela di essersi vendicato dei delinquenti che hanno messo Gabriel su una sedia a rotelle. Pensava che avrebbe fatto sparire Ghost Rider, ma non è stato così. Ora sta cercando di finire ciò che Elias ha iniziato. Robbie e Daisy trovano Gabriel proprio mentre alcuni predoni rivolgono la loro attenzione su di lui. Combattono e Quake usa i suoi poteri per salvare Gabriel quando uno dei delinquenti punta una pistola alla testa di Gabe.
Uomini armati assaltano l'edificio in cui si trova Yo-Yo a Miami e chiedono di prendere l'Inumano.
Radcliffe e Simmons utilizzano la tecnologia per esaminare un modello 3D del cervello di May. La scoperta che lei e le altre vittime sono letteralmente spaventate a morte.
Mack, Coulson e Fitz sono diretti a Miami. Gli uomini armati a Miami dicono di sapere che c'è un Inumano nelle vicinanze, ma semplicemente non sanno chi. La squadra di Coulson entra nella zona di blackout e i suoi dispositivi elettronici, inclusa la mano di Coulson, si spengono. Fitz determina che possono rintracciare la fonte dell'EMP nella u201scuola fredda.u201d
Robbie, Daisy e Gabriel si rifugiano nella casa di Robbie. Daisy si sta ancora allattando le braccia per aver usato i suoi poteri. Robbie si offre di portarle delle medicine.
Gli uomini armati stanno per uccidere un mago che è stato dichiarato disumano. Yo-Yo usa la sua velocità per prendere le loro pistole, ma Maria se ne accorge e la fa fuori. La attaccano proprio mentre la squadra di Coulson arriva per abbatterli.
Le condizioni di May si stanno deteriorando e Radcliffe suggerisce di ucciderla.
Coulson interroga uno degli uomini armati. Si scopre che i blackout sono un complotto dei Watchdogs per dare la caccia agli Inumani.
Daisy e Gabriel parlano. Gabe dice di essere finito sulla sedia a rotelle dopo essere stato nel posto sbagliato al momento sbagliato. È preoccupato che Robbie si perderebbe senza di lui.
Il team di Coulson scopre che i Watchdog hanno un elenco di nomi e numeri di risorse dall'elenco di registrazione di Inhuman. Fitz escogita un piano per risolvere i blackout triangolando la fonte con bussole fatte in casa.
Radcliffe propone di 'svitare' il cervello di May portandola alla morte clinica e rianimandola. Mettono in atto il piano. Stanno per far rivivere maggio quando arriva un blackout.
Mace viene avvisato del blackout a Washington. Riceve una chiamata dal presidente. C'è un altro videomessaggio dalla resistenza u201cInumanau201d. Il presidente vuole inviare truppe per eliminare gli Inumani con ogni mezzo necessario, ma Mace offre a Coulson un'altra ora.
Fitz individua la posizione del segnale EMP e la squadra esce.
Maggio non è ancora tornato. Radcliffe si scervella per trovare una soluzione. Ricorda qualcosa e fa emergere una fonte di energia autosufficiente su cui ha lavorato e ce la mostra per riportare May indietro. May si sveglia senza alcun ricordo della sua malattia.
La squadra di Coulson trova l'EMP fortemente sorvegliato. Yo-Yo entra in azione, disarmando i Watchdog, quindi la squadra entra e li elimina. Fitz è in grado di annullare il blackout. Coulson trova passaporti e visti che suggeriscono che i Watchdog sono stati presi a livello globale.
Gabe chiede a Daisy degli Inumani, ma lei nega di averne mai incontrato uno. Gabe non sta credendo alla sua storia. Sentì i suoi poteri. Lui sa che lei è Quake. Dice che il suo segreto è al sicuro con lui finché se ne va e non si avvicina mai più a Robbie.
Coulson fa rapporto a Mace. Si rendono conto che qualcuno con un sacco di soldi e potere sta sostenendo i Watchdogs. Coulson suggerisce di abbandonare il piano di lancio e di diventare immediatamente pubblico con SHIELD.
Mack affronta Yo-Yo sul furto della medicina e sull'essere segretamente in contatto con Quake. Yo-Yo mostra l'arte di Ghost Rider sul suo telefono. Ne discutono brevemente con Coulson e Fitz, ma tacciono quando Mace arriva in televisione. Chiarisce cosa ha veramente causato i blackout.
Robbie torna e trova Daisy scomparsa. Gabriel afferma che se n'è andata mentre lui dormiva.
Mace annuncia il ritorno dello SHIELD e rivela il logo dell'organizzazione.
